Настройка отчётов в CRM Битрикс24

В появившейся форме заполнить следующие поля:

• название отчёта;
• описание (словесное описание содержания отчета);
• отчётный период (Это временной интервал, по которому будет строиться отчет. Отчет будет включать все элементы (сделки, лиды), которые находились в работе за этот период. То есть, сделка попадет в отчет, если:

1. она была создана, завершена или изменена в этот интервал времени;
2. она была завершена давно, но произошло дело, связанное с ней — звонок клиента, письмо от него, любая другая активность;
3. работа по сделке не велась в этот период, но она не завершена, то есть фактически находилась в работе.

В случае как на рисунке, в отчетный период попадут все сделки, кроме Сделки 5 и Сделки 7;

Колонки (набор полей сущности CRM, по которому вы собираетесь строить отчет):

Секция Колонки позволит настроить колонки, отображаемые в отчете:

• Вычислить колонку — отображение в отчете вычисленной величины (например, сумму или количество уникальных значений в колонке. Вычисляемая величина зависит от конкретного типа данных):

• Стрелки вверх и вниз позволяют менять порядок колонок между собой:

• Используйте элементы управления, которые отображаются рядом с названием колонки при наведении курсора, для редактирования/удаления:

Примечание: Для численных типов данных доступна возможность выражать данные колонки в процентах с помощью элемента управления «%»:

• Опция Сортировать по колонке позволяет произвести сортировку отчета по выбранной колонке:

Чтобы построить диаграмму в отчёте, настройте опцию Выводить диаграмму:

В поле Тип диаграммы вы можете выбрать три вида представления информации: линейная, столбчатая и круговая.

• Поле Аргументы — это выводимые вами в отчет колонки с любым типом поля.
• Поле Значения — выводимые вами в отчет колонки с типом поля Число. Чтобы добавить новое поле Значения, наведите на него и нажмите «+»:

Также вы можете добавить фильтры, чтобы ограничить результаты поиска:

Секция Фильтр позволяет настроить следующие параметры:

• Кнопки «+» и «-» позволяют добавить еще одно условие для фильтра или удалить текущее. При добавлении нескольких условий, над ними появится выпадающий список, который позволяет ограничить результаты, выводимые в отчете по всем или любому из добавленных условий;
• Кнопка И / Или позволяет построить дерево условий:

• Условия Фильтра зависят от базового набора полей, выбранного для построения отчета:

• Изменять фильтр в отчете — позволяет вывести отмеченные условия на панель фильтра и изменять их уже непосредственно при просмотре отчета:

• Есть возможность настроить максимальное количество элементов. Опция служит для ограничения максимального количества элементов, выводимых в отчете:

Например, в отчёте мы указали дополнительный параметр фильтрации: Стадия сделки не равняется В работе.

Таким образом, можно увидеть все сделки, которые не находятся на этапе В работе:

При создании нового шаблона отчета вы можете настроить права доступа к нему. Предоставить доступ отдельному сотруднику, группам и целым отделам.

Как только вы предоставляете доступ коллегам, отчет автоматически появляется у них в списке доступных.

Вы не делитесь данными, лишь передаете шаблон отчета:

Также вы можете настроить права доступа к шаблонам отчетов прямо из списка всех отчетов:

Примечание: вы можете настраивать права доступа только у созданных вами отчетов.

В конце создаваемого шаблона есть возможность увидеть предварительную структуру отчета, перед тем как вы его сохраните:

Чтобы поделиться данными из отчёта, вы можете экспортировать его в Excel и отправить своим коллегам:

Настройка отчетов позволит вам получить данные для анализа и контроля ситуации в компании, а также принимать на основе этих данных обоснованные решения.

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал!