Как мы выбирали CRM для маркетингового агентства

Прощай, эксель

Год назад мы работали под другими флагами и там использовалась смесь самописной crm, битрикса, бессмертного экселя и управления на основе Gmail.

Объединяясь в проект Co-Versia, мы ясно понимали, что нам нужен единый инструмент, который позволит с первых дней поставить все процессы на ровные рельсы. С первых не получилось. Остановлюсь на тех системах, которыми мы успели попользоваться.

Задачи

Конечно, каждая система подходит под свои задачи, поэтому коротко о том, чего хотели мы:

→ удобное ведение базы клиентов, чтобы по каждому клиенту любой занятый в клиентском проекте сотрудник мог получить полную информацию: бюджеты, контакты, история и так далее

→ планирование и управление проектами. Чтобы по каждому клиенту были проекты, по которым можно ставить задачи, назначать роли сотрудников, смотреть, какой сотрудник чем занят, кто и как справляется с задачами, отслеживать дедлайны и не забывать вовремя составить отчёт клиенту или заменить объявления в рекламе

→ финансовое планирование. Чтобы ясно видеть, куда уходят деньги, откуда приходят, где теряются и какова динамика

Это основные необходимые нам вещи, по степени их качества мы и оценивали удобство системы. Плюс смотрели на уникальные фишки каждой crm.

Делотека

Делотека . В ней мы начали, в ней мы выбрали название, офис, вели в ней несколько первых задач. До невозможности простая вещь, и этим хорошая. Должен отметить, что пару месяцев назад (а может и раньше) они произвели большое обновление, так что мой отзыв устарел на год. Насколько я понял, сейчас там добавлены новые возможности.

Плюсы: достаточно быстрая, красивая, очень простая

Почему мы с неё ушли: нет уведомлений на почту; нет возможностей делать сложные структуры проектов и участников, нет наглядного понимания, кто из участников чем занимается со стороны руководителя.

Простой бизнес

Простой. Позиционируются как простая crm-система для старта бизнеса. У этих ребят самая сильная поддержка. Они единственные из всех, если мне не изменяет память, сразу позвонили после регистрации и предложили помощь, потом писали письма. Ещё у них есть классное решение - оффлайн-клиент. Это было бы очень удобно.

Почему мы не смогли пользоваться: оффлайн приложение урезано в возможностях, а онлайн-версия не кастомизируется так же классно, как программа. Получается слишком много модулей, которые не несут (для нас) никакой пользы, но загромождают и замедляют систему.

Битрикс.

Битрикс24. Будучи большими поклонниками выступлений Михаила Беляева, мы искренне пытались натянуть свои процессы на битрикс. Мы не смогли. Не помог чудесный бот-консультант, не помогли вебинары. Мы все дружно не смогли разобраться, как работать в этой супер-машине.

Сложилось понимание, что битриск - возможно, одно из лучших crm-решений для больших интернет-магазинов, когда надо вести огромную базу клиентов и обрабатывать её, собирать множественные лиды со всех возможных источников в одно место автоматически. Мы видим такие решения у наших клиентов, и нам удобно работать с этим в плане аналитики. А вот нам самим это не пригодилось.

Мегаплан

На Мегаплан мы подсели сравнительно надолго. Увидев в нём решение большинства наших задач по управлению проектами, мы остановились на нём и работали в нём полгода. Не то, чтобы мы сочли его идеальным - отнюдь. Он оказался лучшим из того, что мы попробовали.

Плюсы: структуры проектов, подпроектов, задач, подзадач - очень удобно для агентства. В целом, в нём можно вести учёт клиентов, привязывать к ним задачи и проекты, хотя настраиваемость этих возможностей оставляет желать много лучшего. Очень полезная и интересная емэйл-рассылка от Мегаплана.

Минусы: Очень недружелюбная поддержка. За время работы мы всё сильнее уставали от того, что интерфейс ужасно нагружен, а работа чрезвычааааайно меееееедленная. Идеальная скорость для персонажа Блиц из Зверополиса. И вроде бы Мегаплан затеял улучшения интерфейса, но новая версия содержит кучу багов, а работает всё так же медленно и печально.

Друг из CubeLine познакомил меня с Trello - карточками для ведения задач. Конечно, это не адекватный инструмент для бизнеса, но в Трелло я увидел быструю и удобную работу с задачами. Это был первый пинок.

Вторым пинком из Мегаплана стало то, что мы готовимся к переносу центрального офиса в Москву, оставляя в Питере филиал. И я осознал, что нереально использовать ту структуру, что мы имели в мегаплане, для передачи данных преемникам в Питере и для отслеживания работы всей компании из Москвы. И занялся поиском вновь.

Flowlu

В итоге, мы переехали на Flowlu. И теперь мы счастливы. Это действительно выбор отличного сервиса, а не меньшего из зол.

Здесь есть всё, что нам необходимо:

удобная база клиентов, в которой по каждому клиенту можно увидеть аболютно всю историю и все показатели;

ведение финансов и автоматические отчёты - я впервые начал наглядно понимать, как и куда движутся деньги;

удобное управление сотрудниками - я вижу, кто и как работает, сотрудники тоже понимают, какие у них задачи и насколько эффективно они с ними справляются

А ещё удобные фишечки по учёту зарплаты, хранению документов, заметки, и прочее. И самое приятное - красивый понятный интерфейс, работающий чертовски быстро. Даже с мобильного. Тарифы совершенно не кусаются, надеюсь, заметно повышать не будут.

Из минусов: не хватает напоминаний о днях рождения клиентов и хотелось бы побольше свободы в назначении ролей сотрудников. А так, пока всем довольны. За эти полтора месяца действительно вытащили бизнес на новый уровень и готовы к открытию филиала.

В заключение, повторюсь, что это лишь частный опыт поиска системы управления под конкретные нужды и задачи. Под другие условия подойдут те crm, с которыми не подружились мы. Главное - найти своё. Желаю всем прозрачного и удобного контроля над бизнес-процессами. :)