Топ-50 онлайн-ритейлеров в соцмедиа в 2021 году. Статичная динамика рынка

Food (10 позиций). Доставка продуктов стала настоящим must в период пандемии и адаптировалась к ежедневным потребностям пользователей. В рейтинге присутствует сразу 10 представителей продуктового ритейла. Суммарно у сегмента 841 тыс. упоминаний.

Все игроки разделились на 2 лагеря: традиционные food-ритейлеры, кто дополнил прилавки магазинов цифровыми витринами, и онлайн-проекты, работающие по принципу даркстора (это помещение, где хранят товары и собирают заказы для онлайн-магазина).

Маркетплейсы (7 позиций). У сегмента традиционно главные позиции в рейтинге и более 10,6 млн суммарных упоминаний — это самое сильное направление в e-commerce, которое активно расширяет свое проникновение в повседневную жизнь потребителей. В рейтинге представлено 7 маркетплейсов— это 77,6% от всех упоминаний участников.

Fashion (7 позиций). С начала года сегмент вырос как в количестве представителей, так и в суммарном числе упоминаний — 646 тыс. упоминаний за 2021 год. Лидерство Shein — не неожиданность, бренд активно развивается как на российском, так и на международных рынках, ежемесячно наращивая аудиторию и объемы продаж.

Электроника (6 позиций). Данный сегмент продемонстрировал стабильность — в рейтинге присутствуют все участники прошлого рейтинга, суммарно собравшие 473 тыс. упоминаний. Такая ситуация подтверждает сильную конкуренцию в сегменте за внимание потребителя: бренды «идут» по порядку, лишь незначительно уступая друг другу по числу упоминаний.

Товары для дома (5 позиций). Среди представителей сегмента в рейтинге сразу 5 участников, суммарно набравших 374 тыс. упоминаний. В топ впервые вошли Аскона (34), Леруа Мерлен (37) и Все инструменты (41) — в итоге у сегмента 395 тыс. сообщений.

Динамика участников в категории подтверждает рост потребительского интереса к теме ремонта. Согласно результатам российского исследования NielsenIQ во II квартале 2021 года, 44% опрошенных после совершения основных расходов планируют направить бюджет на обустройство дома, ремонт и отпуск.

Фарма (4 позиции). В рейтинге сразу 4 онлайн-аптеки против одного представителя в прошлом году. Россияне переключают свое внимание на онлайн-аптеки — суммарно сегмент набрал 273 тысячи упоминаний с начала года.

Сейчас фарма входит в топ крупнейших рекламодателей в сегменте e-commerce и находится на втором месте по объемам инвестиций в медиа после food-ритейла. Благодаря чему растет не только интерес, но и доверие к покупке лекарств онлайн.

Ювелирные украшения (3 позиции). И даже люксовые направления хотят быть в тренде — покупка драгоценностей тоже переходит в онлайн. В рейтинге три представителя ювелирных брендов — Sokolov (33, −17), 585*Золотой (40, new) и небезызвестный Sunlight (42, new) суммарно получили 126тыс. упоминаний.

Пользователи в соцмедиа помогают друг другу подобрать идеальный размер колец «на ощупь», рекомендуют комплекты в качестве подарка маме или жене, а бренды активно продвигают себя в различных конкурсах и розыгрышах — такой формат пользователи оценили.

Книги (2 позиции). Интерес к чтению у пользователей, который стал открытием рейтинга 2020 года, сохраняется — у Лабиринта (7,-2) и ЛитРеса (8) устойчивые позиции и более 500 тыс. упоминаний, хотя в рейтинге представлено всего 2 площадки.

Формат потребления книг меняется вместе с трендами. Фокус на саморазвитие и динамичный образ жизни современного горожанина мотивирует переходить на аудиокниги. Благодаря чему книжный ритейл активно развивает такой формат.

Детские товары, красота и товары для животных (по 2 позиции). Данные сегменты также получили достаточное внимание пользователей, хотя в каждой из категорий всего по два бренда. Детскому миру (21,-4) компанию составил детский интернет-магазин ДочкиСыночки (36, new), а в категорию товаров для животных вошли онлайн-магазины Бетховен (48) и PetShop (50).

Куда дальше: тренды российского e-commerce

Заказ через приложение — тренд, который продолжает набирать обороты. По данным отчета App Annie за II квартал 2021 года, Ozon и Wildberries заняли 8 и 9 места в рейтинге самых скачиваемых приложений в России, уступив лишь соцсетям и развлекательным сервисам. 49 из 50 участников нашего рейтинга предлагают клиентам совершить покупку в собственном приложении, причем часть из них — это сервисы mobile-only, недоступные с десктопа.

Рост доли мобильных продаж онлайн-ритейлеров подтверждают не только финансовые отчеты. Активное развитие маркетплейсов, таких как Instagram Shopping и Facebook Marketplace, внутри социальных сетей, а также интеграция функций e-comm в мессенджеры говорит о хороших перспективах развития «in-app» ритейла.

Идем ва-банк. Еще один интересный тренд— маркетплейсы активно покупают банковские структуры, чтобы создать устойчивую платформу для развития e-commerce.Так в феврале 2021 года Wildberries купил банк «Стандарт-кредит», Яндекс недавно завершил сделку с покупкой банка Акрополь, а Ozon ожидает одобрения ФАС для подтверждения сделки с Совкомбанком. Интеграция банка смаркетплейсом позволяет замкнуть цикл коммуникации с покупателем внутри своей экосистемы и помогает маркетплейсам агрегировать данные о покупателях, необходимые для более точного удовлетворения спроса и улучшения качества сервиса.

В момент бурного роста и борьбы за рынок между российскими экосистемами, основные игроки активно расширяют свою экспансию в электронной коммерции. Сбер — лидер по интеграциям: в рейтинге представлено сразу 4 компании цифровой экосистемы. Среди представителей Яндекса в наш рейтинг вошли маркетплейс Яндекс.Маркет и сервис доставки продуктов Яндекс.Лавка. Mail.ru Group тоже активно осваивает онлайн-ритейл — совместно с партнерами ему принадлежит доля в AliExpress Russia, Самокате и ряде других проектов. Ждем новых слияний и поглощений.

Как мы считали

Для расчета рейтинга были проанализированы более 14 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа за период 1 января по 30 июня 2021 года. Данные включают сообщения социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter, а также блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.

В рейтинге участвовали онлайн-ритейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров на территорию России, а также имеют русскоязычный интерфейс. В рамках исследования анализировалась популярность всех компаний, входящих в «Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России», публикуемый компаний Data Insight, а также популярность ряда новых игроков отрасли. Компании, предлагающие цифровой мультимедийный контент (музыка, фильмы), в рейтинг не включались.

Для компаний, представленных и в онлайне, и в офлайне, при анализе популярности учитывались только сообщения, имеющие отношение к онлайн-продажам. На результаты рейтинга влияет популярность компании у пользователей, а также их маркетинговая активность.

Подпишитесь на все самые свежие новости и статьи в маркетинге и рекламе в удобном для вас канале: Telegram, Facebook, Twitter, вКонтакте, LinkedIn