Главное Свежее Вакансии   Проекты
Продвинуть свой проект
29 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Заполнение карточек в CRM на основании данных ИНН контрагента

В Битрикс24 есть возможность автоматически заполнять реквизиты контрагента по данным ИНН, но происходит это в том случае, если карточка контрагента уже создана.

А у нашего клиента появилась необходимость начинать заполнение карточки с данных ИНН, чтобы автоматически заполнялись всевозможные поля, а только потом менеджер вносил дополнительную информацию вручную. И мы с радостью делимся решением этой задачи!

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Мы создали специальное поле в карточке компании, в которое можно вводить ИНН, название компании, адрес или ФИО учредителя. По этим данным при помощи сервиса Dadata производится поиск информации о контрагенте, а менеджеру предлагается один из найденных вариантов. После выбора компании из выпадающего списка система проверит: есть ли такой контрагент в базе, если есть, то предложит к нему перейти; если нет, то предложит создать нового или заполнить карточку текущего контрагента.

b_5d651168f25b3.jpg

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Теперь менеджеры вносят данных о контрагентах быстрее, экономя своё время. Ошибки при вводе данных сведены к минимуму. Названия всех контрагентов унифицированы для общего удобства.

Рекомендуем использовать данное решение всем, кто работает с контрагентами в CRM.

НАПИШИТЕ НАМ - БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ!

Больше статей Вы можете найти в нашем БЛОГЕ.

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать
Комментарии