Главное Свежее Вакансии   Проекты
44 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Упрощаем рабочий процесс в CRM в один клик

“Просто - не значит примитивно”.Кейс о том, как очень логичное действие долго не могло найти реализации, а потом волшебным образом стало работать по нажатию всего одной созданной кнопки, или как сделать привязку проектных групп к сделке в коробочной версии Битрикс24.

Часто бывает так, что однотипные и обыденные действия со временем начинают надоедать, а потом и вовсе могут злить. Все это влияет как на наше настроение, так и на эффективность рабочего процесса. Поэтому иногда следует остановиться и подумать, что же мы можем сделать, чтобы разнообразить или упростить стандартную процедуру. Освободившееся время можно потратить как на приятную беседу за чаем с коллегами, так и на воплощение других не менее важных идей.

Главное, осознать, что есть вещи, которых не удастся избежать, поэтому мы просто придумаем как свести эти действия к минимуму.

Обратившаяся к нам компания работает по схеме проектных групп, поскольку занимается проектированием, строительством и обслуживанием внутренних и наружных инженерных сетей. Откроем вам небольшой секрет, мы тоже работаем с проектами, поэтому реализация была актуальна и нам. Ведь мы как и любой «сапожник без сапог» откладывали ее на потом.

Итак, задачи клиента, которые предстояло решить были следующие: однотипное создание проектной группы и добавление в неё сотрудников, выполнялось вручную. Поиск проектной группы в CRM осложнялся отсутствием связи между проектной группой и сделкой.

Нельзя сказать, что добавление проектной группы в Битрикс24 занимает уж очень много времени, но чем чаще мы делаем однотипные действия, тем менее внимательнее к ним относимся. Поэтому легко забыть добавить нужного в проекте сотрудника или хуже того, удалить что-нибудь, что вы совсем не планировали.

Клиент пользуется коробочной версией продукта Битрикс24, это позволило разработать механизм автоматического создания и привязки проектной группы к сделке, который запускается нажатием всего одной кнопки.


Кратко процесс выглядит так:

В карточке сделки, на любой ее стадии менеджер может создать проектную группу (кнопка «Добавить проект»). Во всплывающем окне раздела «Группы и проекты» будет создан проект с названием сделки, так же в данную группу будет автоматически добавлены участники сделки.

Самое главное, решение создало связь между сделкой и проектной группой, упростив поиск проекта на портале по сделке. Повысилась лояльность сотрудников к СRM и снизилась вероятность ошибочных действий.

Это простое и логичное решение, актуальное и подходящее для очень многих компаний, работающих с проектами и CRM.

Пусть у ваших коллег будет больше времени для новых идей, а за автоматизацией CRM обращайтесь к нам. Мы всегда рады помочь и проконсультировать вас!

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал!

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.