Главное Свежее Вакансии   Проекты
Комментируемое:
58 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Автоматическое заполнение полей в CRM Битрикс24 данными из внешнего источника

Кейс о том, как мы научили Битрикс24 обновлять данные о сертификации сотрудников в CRM, обращаясь к внешнему централизованному месту их хранения.

Некоторым фирмам помимо сертификации продукции и систем менеджмента качества в штат требуются сертифицированные сотрудники, прошедшие процедуру сертификации через аккредитованную независимую организацию.

Подтверждением некого эталона «вы именно тот, кто подходит на эту уникальную должность» является сертификат, свидетельство или аттестат аккредитации.

Недавно к нам обратилась компания, которая занимается сертификацией сотрудников промышленных предприятий. С головной болью о том, что отслеживать вовремя сроки действия сертификатов сотрудников клиентов не всегда представляется возможным.

Было бы здорово автоматизировать процессы в Битрикс24 так, чтобы данные обновлялись самостоятельно, и менеджер больше не думал об этом.

В рамках технической поддержки проекта нами был разработан модуль интеграции с сертификационным центром, который ведёт учёт всех сертификатов.

Процесс интеграции простой, но очень полезный для клиента!

По номеру сертификата сотрудника клиента система автоматически получает срок действия этого сертификата и сохраняет её в карточке сделки.


Зачем это нужно клиенту?

При сертификации сотрудников на предприятии менеджеры нашего клиента узнают номера сертификатов, вносят их в базу и им автоматически за счет интеграции прописываются сроки действия по каждому из сертификатов сотрудников.

Теперь за месяц до окончания срока действия документа, менеджер получает уведомление о необходимости связаться с клиентом, напомнить и предложить сертифицировать сотрудника вновь.

Решение может оказаться полезным компаниям, где в процессе общения с клиентом есть необходимость получить какие-то данные о их сертификатах, правах, документах, срок действия которых ограничен.

Мы можем автоматически по введенному номеру отправлять запрос к внешней базе данных, получать там нужную информацию и принимать ее в своей CRM.

В каких еще сценариях можно использовать модуль? Например, когда нужно мониторить следующие виды данных:

  • срок действия сертификатов, если сертификационный центр публикует об этом информацию;
  • срок действия полиса ОСАГО и диагностической карты;
  • срок действия подписок на различные онлайн-сервисы.

Интересные и полезные решения для вашего бизнеса — это наша работа. Обращайтесь, всегда готовы вам помочь!

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал!

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.