Главное Свежее Вакансии   Проекты
Комментируемое:

Список ссылок временно недоступен
64 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Бизнес-процесс в Битрикс24 «Получить любой документ быстро онлайн или гарантированно почтой»

Кейс о том, как можно организовать быстрое получение практически любой справки в Битрикс24, на примере документа 2-НДФЛ.

Рекомендуем присмотреться к реализации задачи не только в направлении выдачи справок 2-НДФЛ. Похожие процессы можно создать для любых видов справок документов и регламентов.

Лишние руки никому не помешают, поэтому если отделы и подразделения вашей компании территориально разбросаны по стране. Такой процесс вам в помощь.

Несложно пару раз сбегать в бухгалтерию за нужной справкой, но если вы попадаете на конец закрытия периода, то вы либо не найдете свободного в отделе бухгалтера, либо столкнетесь с «напряженными настроениями, что вы не вовремя».

А если ваш бухгалтер работает удаленно? Быстренько получить нужную справку может быть проблематично, особенно с нашей «любовью» откладывать все на потом...

Случай нашего клиента, который обратился к нам за реализацией бизнес-процесса по выдачи справки 2-НДФЛ своим сотрудникам. И мы в рамках технической поддержки проекта, разработали бизнес-процесс в Битрикс24.


Как запросить этот документ и куда для этого обратиться? Теперь сотрудникам даже не нужно думать, кто этим вопросом занимается.

На рабочем месте, прямо с портала сотрудник запускает процесс запроса, выбрав наименование «запрос на получение справки 2НДФЛ», указав период и вид документа.

Далее автоматически ставится задача бухгалтеру, чтобы тот подготовил справку 2-НДФЛ. В составе задачи бухгалтер видит данные:

  • ФИО (сотрудника, инициирующего процесс),
  • период (за какой период интересует информация),
  • вид представления (печатная или электронная форма справки).

После завершения задания бухгалтером, офис-менеджеру ставится задача отправить печатную форму 2-НДФЛ. В задаче отображаются данные: по какому сотруднику нужна справка и ссылку на главную задачу бухгалтера. Офис-менеджер организует отправку корреспонденции.


Если запрос поступил на электронную форму документа, процесс становится еще проще.

Ставится задача бухгалтеру подготовить и отправить электронный вариант справки. После того как бухгалтер отправил по электронный почте сформированную форму документа, инициатору запроса приходит уведомление в портал о том, что справка отправлена.

Сотрудник проверяет почту, процесс спрашивает получена справка или нет.

Если все получено, то процесс заканчивается.

Если нет — процесс спрашивает, актуально или нет получать новую копию. Если запросить новую копию, то бухгалтеру снова ставится задача сделать справку.

Структурированная форма запроса справки с автоматической постановкой задач ответственным и обратной связью инициаторам — несложное, но удобное решение для рутинных задач. Добавлен порядок, внесена ясность.

А если у вас все же остались вопросы или заинтересовало решение, обязательно обращайтесь к нам!

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал!

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.