Главное Свежее Вакансии   Проекты
😼
Выбор
редакции
296 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Универсальный лайфхак для отчетов в CRM: фильтруем данные по отделам

Реализуем построение отчетов по отделам в Битрикс24, при помощи бизнес-процесса и грамотного заполнения пользовательских полей в CRM Битрикс24.

В Битрикс24 можно выстроить сложную организационную структуру. Но результаты работ в отчетах по отделам отслеживать проблематично.

Штатный функционал системы позволяет строить отчеты и фильтровать информацию только по конкретным ответственным.

Задача клиента: получать полноценную картину продаж по отделам в отчетах Битрикс24.

Решение: Добавляем пользовательское поле в сущность CRM, которое автоматически заполняется в зависимости от положения ответственного сотрудника в структуре компании.


За логику заполнения поля отвечает бизнес-процесс. Внутри бизнес-процесса определяется перечень отделов, для которых вы хотите, чтобы производилось заполнение данного поля.

Если по какой-то причине будет изменен ответственный за сущность CRM (больничный, отпуск, увольнение и так далее), поле со значением отдела также будет изменено в соответствии со структурой компании.

В случае, если ответственный сотрудник не присвоен ни к одному из определенных в бизнес-процессе отделов, в поле карточки сущности CRM выведется значение «Не установлено».

Доработка полезна в работе со сделками и лидами — появляется возможность отфильтровать сущности сразу по одному или нескольким отделам (вместо того, чтобы в фильтре в поле Ответственный вводить каждого сотрудника).

Ключевое преимущество решения — при построении отчетов в CRM выводится информация сразу по целым отделам, для принятия взвешенных решений по результатам работ того или иного подразделения.

Также можно использовать наработку и при работе с контактами и компаниями в CRM, чтобы оперативно отслеживать прирост клиентской базы каждого из отделов.

Решение подойдет как для облака, так и для коробки. За реализацией блестящих идей и задач по Битрикс24 вы по-прежнему можете обращаться к специалистам нашей технической поддержки.

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал!

+2
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.