Кризисы, которые делают сильнее: как Рунет вырос в 2021 и что нас ждёт в 2022

Согласно статистике Минцифры РФ, объем информации, переданной через интернет в России за 2021 год (фиксированный + мобильный доступ) вырос на 127,3% по сравнению с 2020 годом и составил 107,7 млрд Гб. Измерители Speedtest Global Index и ИАА TelecomDaily зафиксировали незначительное снижение средней скорости мобильного интернета в России в 2021 году (Speedtest Global Index — на 0,1 Мбит/с, ИАА TelecomDaily — на 0,6 Мбит/с). В феврале-марте 2022 года ряд провайдеров (МТС, Акадо, некоторые региональные провайдеры) повысили стоимость услуг доступа в интернет. Повышение составило до 10%. Повышение тарифов было запланировано еще в 2021 году — согласно опросу, проведенному ИАА TelecomDaily в ноябре 2021 года 78% провайдеров были готовы повысить цены в течение 2022 года. Вместе с тем, стоимость доступа в интернет в России по-прежнему является одной их самых низких в мире.

Востребованность облачных сервисов среди российских предприятий и компаний продолжает расти. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, основываясь на данных Росстата, подсчитал, что облачные сервисы являются самой востребованной цифровой технологией в России — ее используют 25,7% российских организаций. По данным Accenture, лидером по использованию в 2021 году стал сервис 58% — Yandex.Cloud, который предпочитали 58% компаний, использующих облачные сервисы. Согласно отчетности Yandex.Cloud, количество платящих клиентов сервиса в 2021 году выросло до 12,4 тыс. (+60% к 2020 году). На втором месте (43,3%) — VK Cloud от Mail.ru. Места с 3 по 5 занимали зарубежные сервисы — Microsoft Azure (39%), Amazon Web Services (28%) и Google Cloud (22%).

Национальная доменная зона .RU в 2021 году сохранила свое место в ТОП-5 крупнейших национальных доменов. В декабре 2021 года количество доменов в зоне .RU составило 5 021 384. Рост числа доменов по сравнению с 2021 годом составил 1,2%. Число доменов в зоне .РФ немного снизилось — с 711 915 доменов в декабре 2020 года до 674 946 в декабре 2021 года.

Хаб № 5 // Медиа и развлечения

Основными трендами сегмента цифрового контента в 2021 году РАЭК называет:

1. рост инвестиций в оригинальный контент и «контентные сделки» между видеосервисами
2. операторские сервисы начинают играть заметную роль на рынке видеосервисов
3. усиление регулирования онлайн-кинотеатров
4. рынок цифровых книг — самый «пиратизированный» среди рынков сегмента цифрового контента
5. замедление роста рынка онлайн-игр

При анализе сегмента цифрового контента учитываются объемы следующих рынков: онлайн-видео — ₽31,1 млрд (+60% относительно 2020 года); онлайн-музыка — ₽11,8 млрд (+40% относительно 2020 года); онлайн-игры — ₽99,2 млрд (+10% относительно 2020 года); цифровые книги — ₽11,3 млрд (+34% относительно 2020 года).

Рынок игр является самым большим по объему в составе сегмента, однако в 2021 году темпы его роста существенно снизились. На снижение оказали влияние эффект «отскока» после резкого роста в 2020 году, обусловленного пандемией и самоизоляцией, а также незначительное число ярких новых игровых релизов. MY.GAMES оценил рост объема российского рынка видеоигр в 2021 году в 9% — до ₽177,4 млрд. При этом предварительный прогноз, представленный в ноябре 2021 года предполагал фактическое отсутствие роста (ожидалось, что рынок вырастет на 1%), однако результаты 2 полугодия 2021 года оказались выше ожидаемых, что позволило скорректировать прогноз. Самым быстрорастущим сегментом рынка игр в 2021 году стали мобильные игры — по оценкам MY.GAMES рост сегмента составил 14% по сравнению с 2020 годом. Значительную долю российского рынка онлайн-игр занимают зарубежные игроки. По данным BCG, Россия в 2021 году вошла в ТОП-5 стран по потреблению игрового контента, однако по объемам производства игр Россия уступает странам-лидерам. По оценкам экспертов, доля зарубежных игроков на российском рынке до марта 2022 года составляла до 90%.

Основная доля доходов легальных аудиовизуальных сервисов в 2021 году пришлась на пользовательские платежи. По оценкам ТМТ Консалтинг, на доходы от пользовательских платежей пришлось 86% объема рынка легальных VoD-сервисов, действующих по модели ОТТ. Тренд на снижение доли рекламных доходов, отмечаемый в последние несколько лет, продолжается. GfK подсчитал, что общая аудитория ОТТ-видеосервисов в 2021 году увеличилась на 8% и достигла 86 млн пользователей. ТОП-6 самых популярных онлайн-кинотеатров в 2021 году составили ivi, Кинопоиск, Okko, Netflix, Wink и Megogo. Среди платформ для просмотра пользовательского контента лидерство в 2021 году принадлежало Youtube — по данным исследования Deloitte Россия, им пользовались 83% россиян, смотрящих USG-контент. На втором месте — Вконтакте (46%). В пятерку также входили Instagram*, TikTok и Одноклассники. В 2021 году онлайн-кинотеатры существенно увеличили вложения в собственный контент. По данным TelecomDaily, инвестиции онлайн-кинотеатров в производство собственного контента в 2021 году составили ₽16 млрд. По сравнению с 2020 годом объем инвестиций вырос в 5 раз. Российские онлайн-кинотеатры в 2021 году в совокупности выпустили 74 собственных проекта в 2021 году против 20 проектов годом ранее. В условиях существенной конкуренции на рынке эксклюзивный контент становится одним из основных инструментов борьбы за пользователя.

На рынке онлайн-музыки продолжает лидировать стриминг. По данным исследования Deloitte Россия, 54% россиян регулярно слушают музыку онлайн. Самым популярным сервисов для прослушивания в 2021 году стала Яндекс.Музыка, ее используют 59% пользователей, опрошенных Deloitte Россия. Остальные сервисы из ТОП-5 — Spotify (36%) Boom и Youtube music (по 33%) и Apple Music (14%). По оценкам аналитического агентства MIDiA Research, в 2021 году Яндекс.Музыка вошла в ТОП-10 музыкальных сервисов в мире по числу пользователей.

Цифровые книги (электронные + аудиокниги), по оценкам ЛитРес, занимают около 15% объема рынка коммерческой книги. Основными драйверами роста рынка цифровых книг являются аудиокниги и самиздат. Поквартальные темпы роста продаж аудиокниг в 2021 году составляли 50% и более, по итогам года они достигли ₽3,6 млрд. На самиздат приходится около 35% продаж электронных книг. Вместе с тем, существенным барьером для роста рынка является пиратство. Согласно экспертным оценкам, в 2021 году пираты заработали на электронных книгах примерно ₽2-3 млрд, т.е. около ¼ объема легального рынка.

Борьба с пиратством в сегменте цифрового контента продолжается не первый год. В феврале 2022 года было в очередной раз продлено действие антипиратского меморандума — основные игроки рынка, в числе которых Газпром-медиа, НМГ, СТС Медиа, ВГТРК, Первый канал, Ассоциация интернет-видео, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Яндекс, VK, Рамблер интернет холдинг, Сберинтертейнмент, подписали его обновленную версию. За 3 года действия меморандума из поисковой выдачи было удалено более 40 млн ссылок на нелегальный контент. Новая версия меморандума будет действовать до 1 сентября 2022 года. Вместе с тем, игроки рынка рассчитывают на внедрение принципов, лежащих в основе меморандума, в действующее антипиратское законодательство.

Хаб № 6 // Кибербезопасность

RTM Group оценили общий размер ущерба от преступлений с использованием ИКТ в России в 2021 году в ₽150 млрд. Вместе с тем, по оценкам Positive Technologies потери российской экономики от деятельности киберпреступников в 2021 году достигли ₽6 трлн.

Основными целями киберпреступников среди российских организаций, по данным Positive Technologies стали авиакосмическая отрасль (31% всех зафиксированных кибератак), государственные предприятия (23%), ИТ-компании (также 23%), предприятия ВПК (15%) и ТЭК (8%). Целевой характер носят 75% кибератак.

Основными мотивами для киберпреступников являются кража конфиденциальной информации и нарушение основной деятельности компании. Данные уже на протяжении нескольких лет остаются основным мотивом киберпреступлений как в атаках на организации, так и в атаках на частных лиц. Основную «зону риска» составляют персональные данные, учетные данные, данные, представляющие собой коммерческую тайну, данные платежных карт.

Затраты на решения в области кибербезопасности растут — по оценкам Ростелеком-Солар, в 2021 году они увеличились на 8% по сравнению с 2020 годом и достигли ₽98,7 млрд. Главным драйвером роста рынка информационной безопасности является госсектор, где стимулами для увеличения расходов являются реализация мероприятий ФП «Информационная безопасность», реализация региональных проектов цифровой трансформации и выполнение приказов ФСТЭК. Однако бизнес также увеличивает расходы на ИБ: по данным опроса Лаборатории Касперского, для 51% крупных российских компаний вложения в кибербезопасность входят в ТОП-3 приоритетов.

Хаб № 7 // Образование и кадры

По данным РАЭК численность ИТ-кадров в России в 2021 году составила около 3 млн человек. Под ИТ-кадрами РАЭК понимает широкий спектр специальностей:разработчики ПО, разработчики мобильного ПО, DevOps-специалисты, product- и project-менеджеры, веб-дизайнеры, UX/UI-дизайнеры, data science-специалисты, аналитики данных, разработчики игр, разработчики систем ИБ, тестировщики, маркетологи, создатели контента, руководители проектов цифровой трансформации, ИТ-менеджмент, специалисты техподдержки.

Дефицит ИТ-специалистов в России в 2021 году составил порядка 1 млн.человек. В феврале-марте 2022 года ситуация обострилась за счет волны релокации кадров за рубеж: 50-55 тыс ИТ-специалистов покинули страну в «первую волну» релокации. По данным Хабр Карьера каждый третий ИТ-специалист искал работу с релокацией в марте 2022 года. Согласно данным HeadHunter, к концу марта 2022 года число вакансий в ИТ сократилось на 25%, в то время как число резюме выросло на 15%. HeadHunter также выделяет наиболее дефицитные ИТ-специальности. Например, разработчики систем искусственного интеллекта — наиболее дефицитная специализация в сфере ИТ: менее 2-х человек на место составляла конкуренция на вакансии в сфере разработки ИИ в начале 2022 года, в то время как в целом по ИТ-отрасли — 3 человека на место. Специалисты в области информационной безопасности также пользуются повышенным спросом: на 47% выросло число вакансий, связанных с ИБ, в 2021 году по сравнению с 2020 годом. По оценкам Сбера, в данной сфере не хватает порядка 20 тыс. сотрудников.

По данным SmartRanking, суммарная выручка ТОП-100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2021 года составила ₽73 млрд. Дополнительное профессиональное образование является крупнейшим сегментом рынка: 32,8% рынка пришлось на ДПО в 2021 году, в 2,6% оценивается доля онлайн-образования в объеме рынка образования в России.

Прогнозы: что будет в 2022 году и дальше?

За свою историю Рунет уже столкнулся с несколькими крупными кризисами, в том числе:

1. двукратное снижение темпов роста вследствие общеэкономического кризиса 2014-2015 гг.
2. падение ряда интернет-рынков в 2020 году в период пандемии COVID-19

За временным спадом всегда следовало восстановление темпов роста. Кризисы позволили повысить устойчивость и выработать способность противостоять новым вызовам.

В 2022 году российская интернет-экономике вновь предстоит противостоять серьезным вызовам, однако нет сомнений, что кризисная ситуация будет преодолена и в этот раз. Основаниями для подобной уверенности являются наличие сильного «цифрового контура», основу которого составляют российские игроки, а также эффективный диалог между отраслью и государством, выстроенный в 2020-2021 годах и получивший отражение в пакетах мер поддержки ИТ-отрасли.

Наиболее существенные последствия текущая ситуация будет иметь для сегмента интернет-рекламы и маркетинга, а также для сегмента цифрового контента.

По прогнозам РАЭК, падение сегмента онлайн-рекламы по итогам 2022 года составит 50% по сравнению с 2021 годом. Негативными факторами, влияющими на сегмент, являются:

1. отказ от рекламных размещений или перенос маркетинговых компаний на более поздний срок российскими рекламодателями
2. уход с рынка или прекращение маркетинговых активностей рядом зарубежных рекламодателей. Так, по оценкам AdIndex, от проведения рекламных компаний в России отказались ⅓ крупнейших зарубежных рекламодателей.
3. снижение количества «топовых» рекламных площадок (Google остановил продажу рекламы в РФ, запрет на работу Facebook и Instagram*, ограничение работы TikTok, уход Criteo).

В числе факторов поддержки сегмента аналитики РАЭК выделяют возможное частичное восстановление рынка во 2 половине 2022 года и поддержка со стороны государства (налоговые льготы, льготы по страховым взносам, субсидии на ФОТ).

Падение сегмента цифрового контента по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 60%.

На динамику сегмента окажут негативное влияние такие факторы, как

1. уход зарубежных игроков (Netflix, Megogo, Spotify, Deezer, Wargaming и др.)
2. сложности с оплатой покупок и подписок на зарубежных платформах (GooglePlay, AppStore, Steam и др.)
3. сокращение объемов контента в связи с отказом крупнейших киностудий показывать премьеры фильмов в России, удалением каталогов некоторых музыкантов и сокращением доступа к зарубежному игровому контенту

Эксперты также опасаются существенного роста нелегального потребления. В начале марта 2022 года трафик на торрент-трекеры увеличился на 21%. Пользователи скачивают контент, который стал недоступен с уходом зарубежных игроков и поставщиков контента.

Факторами поддержки могут стать:

1. производство собственного контента онлайн-кинотеатрами;
2. поддержка игроков, входящих в экосистемы крупных компаний (Яндекс, Сбер, НМГ), со стороны владельцев экосистем;
3. переход пользователей в российские сервисы;
4. государственная поддержка производителей контента.

Рост сегмента электронной коммерции и инфраструктурного сегмента немного замедлится, однако в целом рынки в составе данных сегментов продолжат увеличиваться в объемах.

«Рост сегмента электронной коммерции по итогам 2022 года составит около 15%», — отмечает Сергей Плуготаренко.

Снижение темпов роста обусловлено такими факторами, как

1. уход с российского рынка зарубежных поставщиков
2. сокращение экспорта товаров и услуг зарубеж
3. приостановка или прекращение деятельности ряда российских поставщиков, зависимых от импорта товаров или материалов/сырья для их производства
4. снижение доходов населения

В качестве факторов поддержки сегмента электронной коммерции аналитики РАЭК выделяют:

• привычку потребителей к онлайн-покупкам
• рост цен на товары и услуги
• возможную отмену ограничений на дистанционную торговлю ряда товарных категорий (алкогольная продукция, рецептурные лекарственные средства, табачные изделия)
  

Рост инфраструктурного сегмента по итогам 2022 года, согласно прогнозам аналитиков РАЭК, составит 17%.

Несмотря на влияние негативных факторов, таких как ограничения на поставку технологической продукции — полупроводников, вычислительных модулей, систем хранения данных и т.д., а также оборудования и компонентов для ее производства; приостановка или сворачивание проектов по расширению инфраструктуры и уход с рынка крупнейших зарубежных игроков (Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure), факторами поддержки сегмента станут переход российских компаний на отечественные облачные сервисы и приостановка действия ряда требований «пакета Яровой» (в т.ч. увеличение объема хранения трафика на 15%, обязанность хранения видеотрафика), что позволит высвободить объемы для хранения данных. Кроме того, в марте-апреле 2022 года ряд российских поставщиков облачных сервисов подняли цены на свои услуги. Стоимость услуг Yandex.Cloud и Selectel выросла на 40-60%. В качестве причин роста цен указываются нехватка оборудования, рост курса валют и снижение конкуренции на рынке.

Таким образом, согласно предварительным прогнозам, по итогам 2022 года динамика вклада основных цифровых рынков в экономику России снизится до 11% год к году. Несмотря на резкое снижение темпов роста, динамика останется в положительной зоне, в основном, за счет сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Поддержку интернет-экономике также должны оказать меры поддержки ИТ-отрасли, принятые в 2020-2021 гг.

В начале апреля в рамках проекта «РАЭК / Антикризис 2022» был проведен опрос, респондентами которого стали сотрудники российских ИТ-компаний. Опрос был посвящен настроениям в ИТ-среде и ожиданиям от будущего, а также тем мерам, которые могли бы оказать ИТ-компаниям быструю и существенную помощь. В опросе приняли участие 684 ИТ-специалиста, включая разработчиков ПО, дизайнеров, специалистов техподдержки, маркетологов, тестировщиков, создателей контента и других представителей широкого круга ИТ-специальностей.

Результаты опроса показали, что настроения в ИТ-среде неоднородны как относительно собственных перспектив, так и относительно перспектив отрасли. В то время как одна половина (42,5%) респондентов видят в создавшейся ситуации новые возможности и перспективы для ускорения собственного развития, оптимистично смотрят в будущее и готовы использовать свою энергию для создания чего-то нового, другая половина (46%) относительно собственных перспектив настроена достаточно пессимистично. Они испытывают такие ощущения, как тревога и депрессия (24,5%), отсутствие перспектив профессионального развития (14,8%). Также примерно поровну разделились настроения ИТ-специалистов относительно перспектив российской ИТ-отрасли. Почти половина респондентов (46,6%) сохраняют уверенность относительно ее успешного развития. 40,5% ожидают спада ИТ-отрасли. 12,9% не ждут особых изменений.

РИФ в этом году — уникальная площадка для «пересборки ИТ-отрасли» и обсуждения планов развития в непростой период жизни страны, экономики и ИТ-отрасли. Одной из целей работы форума станет «поиск смыслов», который, в том числе, должен ответить на вопрос что и как нужно сделать, чтобы увеличить число «оптимистов» в ИТ-среде.

В «поиске смыслов» участникам форума предлагается опираться на 3 сквозные темы РИФа:

1) Люди («счастливый айтишник» и что для этого нужно)

2) Отрасль (сильный «Цифровой контур» в РФ / малый и средний бизнес / ИТ-предпринимательство)

3) Страна (самодостаточная ИТ-держава с открытой цифровой экономикой для дружественных стран-партнеров)

Наиболее сильные «смыслы» войдут итоговые рекомендации РИФа и будут донесены до всех игроков отрасли и профильных представителей государства.

О проекте — ежегодное исследование РАЭК «Экономика Рунета / Экосистема цифровой экономики России»

Исследование «Экономика Рунета» проводится на ежегодной основе с 2011 года.

Результаты исследования основаны на масштабном опросе представителей российской интернет-отрасли и анализе открытых источников, которые дополняются комментариями и прогнозами экспертов. Полученные данные собираются в подробный аналитический отчет, который презентуется РАЭК в рамках ежегодного Российского интернет-форума. Также данные исследования в значительной мере ложатся в основу ежегодного отраслевого доклада «Интернет в России», который РАЭК реализует при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Основные цели исследования — систематизация и обобщение данных о текущем состоянии экономики интернета в России; выявление тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети; оценка уровня развития российского интернет-рынка на мировом фоне; влияние интернета на смежные отрасли; описание Экосистемы цифровой экономики (по методике Хабов, Срезов и Уровней) и ежегодные измерение ее основных составляющих.