Простое выставление счетов в amoCRM

Выставление счетов из сделок amoCRM

После установки виджета КУБ24, в вашем аккаунте amoCRM появится вкладка «КУБ24» в сделках. Все действия формирования документов будет происходить в соответствующей сделке.

Чтобы выставить счёт из amoCRM, достаточно нажать по кнопке «Выставить счёт», выбрать покупателя или добавить его по ИНН(остальные данные подтянуться автоматически) и указать товары или услуги которые продаёте.

Все созданные документы будут синхронизированы с аккаунтом в КУБ24. Это позволит соответствующему пользователю выгружать документы в 1С и видеть финансовую аналитику по компании, проектам и маркетингу.

Краткий обзор как происходит создание счетов и отслеживание статуса оплаты

Контроль статуса оплаты и дебиторки по сделкам

При поступлении оплаты, сменится статус счёта и менеджеры увидят его в сделках amoCRM. А если счёт получит статус «Просрочен», то менеджеры будут знать, что пора напомнить об этом клиенту.

Формирование закрывающих документов

Закрывающие документы:

1. Акты;
2. Товарные накладные;
3. Счёт-фактуры;
4. УПД ;

Также просто формируются в сделках. Достаточно кликнуть по соответствующему типу документа и он тут же создаётся. Созданные документы можно будет скачать в pdf или отправить ссылку на него вашему клиенту.