Размещение дебютного выпуска облигаций НАО «Финансовые Системы» (бренд AzurDrive)
В вебинаре примут участие:
- Роман Кондрашкин, генеральный директор НАО «Финансовые Системы»;
- Никита Бутников, финансовый директор НАО «Финансовые Системы»;
- Сергей Николаев, акционер НАО «Финансовые Системы»;
- Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст»;
- Николай Леоненков, директор департамента корпоративных финансов ИК «Риком-Траст».
Модератором выступит Алексей Буздалин, к.э.н., директор центра экономического анализа группы «Интерфакс».
НАО «Финансовые Системы» планирует разместить дебютный выпуск 4-летних облигаций объемом 500 млн руб. Ориентир ставки ежемесячного купона — 15,5-16% годовых. Предусмотрены амортизация начиная с 24-го купона и досрочное погашение выпуска в случае погашения займа акционера.
НАО «Финансовые Системы» создано в декабре 2019 года. Компания работает под брендом AzurDrive и специализируется на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники. 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Компания находится в Москве.
Лизинговые платежи НАО «Финансовые Системы» по итогам 2022 года составили 2 млрд руб. (+35% год к году), выручка — 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 134,4 млн руб. Ожидается, что по итогам 2023 года лизинговый портфель компании достигнет 5 млрд руб., выручка — 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 87,5 млн руб.
Регистрация на мероприятие по ссылке.