IaaS для рынка СНГ: тренды 2017 и прогнозы 2018

ТРЕНДЫ 2017 года

БИЗНЕС

Барьеры не оказали решающего воздействия

Клиенты из РФ, Украины, Беларуси, Казахстана активно выносят инфраструктуры заграницу

По оценкам SIM-Networks, действия Государства в 2016-2017 годах не смогли противостоять силе спроса на эмиграцию данных в более спокойные юрисдикции. Международный рынок хостинга по-прежнему достаточно богат бизнес-клиентами, которых можно идентифицировать как резидентов стран СНГ. Наибольший объём таких клиентов приходит из РФ, Украины и Беларуси. По итогам 2017 года, доля россиян от всех клиентов из СНГ составила не менее 40%, клиентов из Украины – не менее 25%. Кроме того, мы наблюдаем стабильный рост активности клиентов из Казахстана и Беларуси.

Спрос со стороны бизнеса стран СНГ на услуги хостинга IT-инфраструктур в зарубежных дата-центрах уверенно растет. В этом потоке выделяется рост интереса к услугам облачных IaaS, спрос на которые за 2017 год вырос на 28%.

Облако больше не является территорией узких специалистов

Всё чаще инициатором и активным участником переговоров является нетехнический управленец

В предыдущие три года (2014-2016) главным действующим лицом в процессе выбора провайдера и технологий для формирования IT-инфраструктуры компании был IT-шник (системный администратор либо руководитель службы), действовавший в рамках доступного/выделенного бюджета. В 2017 году ситуация радикально изменилась: не менее 30-35% проектов были инициированы представителями менеджмента компаний-­клиентов. При этом стоимость услуг по значимости уступила технической состоятельности решений, сервисной составляющей и гарантиям провайдера.

Тотальная чувствительность СНГ-бизнеса к ценам – миф

Вопреки стереотипу о том, что бизнес из СНГ не готов массово оплачивать дорогостоящие услуги мировых лидеров, AWS и Azure по-прежнему являются наиболее популярными провайдерами и собирают массу клиентов с рынка Украины и РФ. При этом цены на услуги крупнейших провайдеров остаются наиболее высокими из всех участников рынка. Они жёстко номинированы в валюте и не имеют региональных скидок и преференций.

Местные негосударственные операторы в РФ и Украине работают под воздействием ряда жёстких факторов – меньшая, чем у глобальных игроков, перспективная клиентская база, более высокая текучесть клиентов, отсутствие доступа к дешёвым ресурсам и, соответственно, более высокие требования к доходности бизнеса. Как следствие, локальные операторы вынуждены формировать более высокие, чем у европейских операторов, цены. Несмотря на это, услуги локальных провайдеров по-прежнему востребованы на рынке СНГ.

Внутренняя статистика SIM-Networks за 2017 год даёт основания утверждать, что примерно 40% бизнес-клиентов принимают коммерческие предложения в режиме онлайн, не торгуясь.

Анонимность клиентов

Значительная часть бизнесов из стран СНГ, пользуясь услугами международных хостинг-провайдеров (в т.ч. облачных), стремится к высокой степени анонимности. Это проявляется в совокупности действий клиентов, включающих применение средств блокирования интернет-трекинга, выбор методов оплаты, идентификацию пользователей (логин и e-mail). По оценкам SIM-Networks, доля таких пользователей от общей массы составляет не менее 45%.

Кадровый «голод» на стороне клиентов

На сегодняшний день масса компаний находится в стадии приобретения первого опыта в применении облачных технологий. Качество этого опыта напрямую зависит от сопровождающих IT-инфраструктуру специалистов. Вопреки ожиданиям, не более 40% системных администраторов, работающих на стороне клиента, в полной мере обладают необходимыми для работы знаниями и навыками. Более половины администраторов IT-инфраструктур не имеют представления о том, как «работает» облако, в том числе примерно у половины из них отсутствует опыт сотрудничества с инфраструктурными хостинг-провайдерами. SIM-Networks рассматривает эту проблему как базовую для всего рынка. Основной причиной её формирования мы считаем отсутствие в учебных заведениях профильных курсов и дисциплин с фокусом на проблематике формирования и эксплуатации IT-инфраструктур.

ТЕХНОЛОГИИ

Трудности роста

На протяжении 2017 года наблюдался активный рост масштаба облачных инфраструктур. Однако, вопреки прогнозам, взрывного роста спроса на облачные IaaS со стороны бизнес-пользователей не наблюдалось. По оценкам SIM-Networks, это произошло вследствие накопления массы пользовательского опыта. Пользователи пришли к пониманию того, что облака не решают проблем бизнеса в полной мере. В 2017 году сформировался и укрепился тренд на использование гибридных решений для размещения IT-инфраструктур.

Год был насыщен глобальными вирусными атаками, показавшими уязвимость IT-инфраструктур бизнеса. Это определило тренд 2018 года – активные инвестиции в безопасность инфраструктур.

ПРОГНОЗЫ НА 2018 ГОД

БИЗНЕС

• Пользователи из стран СНГ будут активно перемещать инфраструктуры к зарубежным провайдерам, однако спрос будет направлен на гибридные решения, которые объединяют физическое оборудование и облачную IaaS. Вследствие этого мы предполагаем 40-процентный рост спроса на услуги хостинга инфраструктур и, в том числе, не менее чем 20-процентный рост спроса на услуги облачной IaaS.
• Получит развитие наметившаяся тенденция к расслоению массива облачных клиентов как минимум на два сегмента: клиенты, ориентированные на PaaS (программисты, разработчики веб-сервисов, стартапы и т.д.) и ориентированные на IaaS (работающий бизнес). К этому клиентов подстегнёт активность крупнейших игроков рынка (AWS, Google Cloud Platform и др.) в направлении развития собственных экосистем.
• Всё большее количество провайдеров будет предлагать услугу «Managed Cloud» – облачную IaaS с сопровождением/поддержкой клиента провайдером. Таким образом участники рынка будут решать проблему дефицита квалифицированного персонала на стороне клиента.
• Рынок труда по-прежнему будет отставать от спроса со стороны работодателей.
• Накопленный пользователями customer experience конвертируется в требования к сервису. Это традиционный для любой молодой и растущей индустрии процесс. Заработавший первый положительный и отрицательный опыт пользователь будет вводить в процесс принятия решения новые критерии.
• Анонимизация и вынос данных за рубеж. Мы ожидаем рост доли клиентов, которые стремятся полностью стать информационно незаметными и недостижимыми для любых государственных институтов. К этому пользователей будут толкать внутристрановые факторы деловой среды.

ТЕХНОЛОГИИ

• Рынок увидит значительные инвестиции и активные действия провайдеров и клиентов в направлении IT-безопасности – противовирусной, защиты от проникновений и т.д.
• Компании производят всё больший объём данных, который нарастает со скоростью снежного кома. Крупнейшие производители оборудования уже давно работают над усовершенствованием технологий хранения данных. В 2018 году сегмент оборудования для хранения данных будет динамично расти, а на рынке наверняка произойдут важные дебюты.
• Распространение протокола IPv6 станет закономерной реакцией рынка на дефицит IP-адресов v4. Это – один из фундаментальных факторов, влияющих на развитие интернета вещей и смежных с ним индустрий.