Перспективы банковского сектора: риски, слияния и трансформация рынка

Сокращение числа банков в России — не кризис, а закономерный процесс консолидации рынка. Ольга Горюкова, директор Департамента риск-менеджмента — член Правления АО «Свой Банк», рассказывает, кто и почему покидает рынок, как слияния игроков отражаются на клиентах и почему не стоит паниковать из-за ухода отдельных банков.

Ольга, добрый день! Как бы вы охарактеризовали текущую ситуацию в банковском секторе? Наблюдается ли тенденция к сокращению банков в России?

Количество кредитных организаций продолжает постепенно сокращаться. По данным официального сайта Банка России, по состоянию на 1 мая 2025 года в России насчитывается 309 действующих банков (из них 215 — это банки с универсальной лицензией (БУЛ), 94 — банки с базовой лицензией (ББЛ)) и 43 небанковских кредитных организаций. Игроков рынка становится все меньше и меньше.

Банки уходят с рынка, и это может быть как по решению Банка России, так и по собственному решению акционеров/участников банков. В последнее время мы наблюдаем приобретение банков другими банками, в том числе сделки по покупке банков с иностранным участием. Завершение процедур слияния присоединившихся банков также прямо влияет на снижение количества банков в России.

Есть ли тенденция к сокращению банков в России? К сожалению, да, тенденция сохраняется. Причины дальнейшего ухода банков с рынка и сокращения их количества пока все те же, что указала выше. Разворот тренда потенциально возможен в отношении банков с иностранным участием, но только при условии нормализации и стабилизации геополитической обстановки, ослаблении санкционного давления на банковский рынок.

Какие банки могут покинуть рынок в ближайшие несколько лет?

«Слабые» банки. Предположу, что речь точно не идет о крупнейших банках и банках первой и второй сотни рейтинга по размеру активов-нетто. Под ударом, прежде всего, небольшие региональные банки, собственники которых не имеют возможности инвестировать значительные ресурсы в их развитие через цифровую трансформацию, усиление информационной безопасности и внутреннего контроля.

Банки, не имеющие запаса по обязательным нормативам, с низкой классификационной группой также могут оказаться в списке претендентов на уход с рынка. Банки, фокусирующиеся на транзакционном бизнесе, трансграничных платежах, использующие в работе платежные шлюзы без должного контроля платежей и требуемых процедур финансового мониторинга находятся под особым надзором Банка России, а, значит, и в поле зрения Росфинмониторинга. Они могут покинуть рынок при установлении фактов проведения ими подозрительных и сомнительных операций.

Как уменьшение числа банков отразится на доступности и условиях банковских услуг для клиентов?

На мой взгляд, сокращение количества «слабых» банков, на бизнес которых совокупно приходится незначительная доля рынка, не окажет какого-то серьезного и видимого влияния на рынок услуг, так как они не обладают ни монополией, ни какой-то уникальностью в части проводимых банковских операций и предоставляемых услуг.

Сценарий того, что в результате закрытия «слабых» банков произойдет переток их клиентов в другие банки, оказывающие аналогичные услуги, достаточно реалистичен. При переходе клиентам точно не стоит волноваться и ожидать ухудшения условий по ранее получаемым услугам. Стоимость услуг у нового обслуживающего банка будет рыночной — плюс-минус такой же, как была раньше. Вряд ли «слабые» банки могут себе позволить работать на нерыночных условиях, демпинговать и предлагать клиентам минимальные тарифы по своим услугам.

Наблюдается ли тренд на слияние банков? Как слияния банков сказываются на обслуживании клиентов и качестве услуг?

Конечно, такой тренд есть. Вернее, есть тренд покупки одним более крупным банком другого — менее крупного, с дальнейшим присоединением приобретенного банка и слиянием бизнесов. ВТБ — Открытие, Тинькофф — Росбанк, Т-Банк — Точка, Экспобанк — Фольксваген Банк и др.

В идеальной картине мира слияние банков не должно оказывать какого-либо влияния на клиентов и получаемые ими сервисы, процесс должен быть «бесшовным». Однако, на практике клиенты чувствуют происходящее из-за регулярных технических сбоев, возникающих при интеграции банков. Зачастую они сталкиваются с многочисленными проблемами, в особенности, это касается розничных клиентов, работающих с банковскими приложениями. Здесь возникают проблемы корректности отражения баланса по счетам, ошибок с начислениями процентов по вкладам, расчета суммы кэшбека и др., что может приводить к прямым финансовым потерям клиентов и упущенной выгоде.

Стоит ли ожидать в скором времени поглощения крупными банковскими структурами небольших и региональных банков по всей стране?

Нет, не стоит. Как я уже указывала выше, какая-то часть банков уйдет с рынка по желанию их собственников, и в принципе они не будут проданы.

Также отмечу, что где-то с 2023 года наметился тренд, когда крупные банки, отключенные от системы SWIFT и лишенные возможности осуществления трансграничных расчетов, приобретают в свою группу более мелкие банки (как правило, с базовой лицензией, в т.ч. региональные). Цель таких сделок — это перенос практически в полном объеме своего транзакционного бизнеса, связанного с внешнеэкономической деятельностью, на приобретенный банк и обеспечения непрерывного обслуживания трансграничных платежей своих клиентов. Крупные банки, как правило, не афишируют такие покупки, так как здесь возникает достаточно высокий риск для приобретенного банка попасть в санкционный список следом за материнским банком. То есть слияний здесь в ближайшее время ожидать не стоит, но при стабилизации геополитической обстановки через сколько-то лет слияние и этих банков вполне себе возможно.

В каком случае может ускориться сокращение банков в России?

Я не думаю, что сокращение числа банков будет идти в каком-то ускоренном темпе. Это маловероятный сценарий. Вряд ли это будет поддержано Банком России, так как создает, прежде всего, репутационный риск для всей банковской системы. Вкладчики и клиенты уходящих с рынка банков будут сильно встревожены и обеспокоены. Эти настроения могут по цепочке передаваться клиентам и других банков, что в конечном счете — может привести к массовому оттоку вкладов, излишнему давлению на систему страхования вкладов и другим негативным последствиям.