Как правильно выбрать CRM-систему бизнесу

Для малого и среднего бизнеса:

• AmoCRM — простая и удобная в работе, популярна среди компаний, активно работающих с пользователями. Обеспечивает автоматизацию, интеграцию с мессенджерами и соцсетями.

• RetailCRM — подходит для e-commerce. Интегрируется с маркетплейсами, доставками и платежными сервисами, предоставляет информацию о покупках и повторных заказах.

Для крупного бизнеса:

• SAP CRM — выбор крупных компаний со сложными процессами. Легко интегрируется с ERP, поддерживает управление продажами, маркетингом и сервисом на корпоративном уровне.

• Microsoft Dynamics 365 — решения для крупных организаций с возможностью глубокой кастомизации. Хорошо работает с другими продуктами Microsoft для анализа данных.

Для B2B:

• Salesforce — многофункциональная платформа для долгосрочных отношений с потребителями. Поддерживает управление сделками, прогнозы продаж и автоматизацию маркетинга.

• Pipedrive — простая в освоении, оптимальна для B2B. Удобна для отслеживания покупок, управления воронкой и взаимодействия с лидами.

Для e-commerce:

• RetailCRM — интегрируется с платформами онлайн-торговли, доставками и платежными сервисами. Полезна для анализа продаж и сегментации.

• 1C — популярна среди российских компаний, поддерживает интеграцию с бухгалтерией и удобна для интернет-магазинов.

Для аналитики и маркетинга:

• Roistat — собирает данные рекламы и сайта, дает информацию из CJM и воронки.

• Qlik Sense — инструмент для изучения поведения покупателей и персонализированных предложений, используется как дополнение к CRM.

Выбор зависит от отрасли, масштаба предприятия, способов работы с клиентами и интеграции с другими инструментами. Правильно подобранная программа облегчит работу команды и повысит эффективность сотрудников.

Оцените основные функции CRM-системы

При выборе оцените ее возможности, чтобы выбрать софт, который решит проблемы в вашей организации. Вот ключевые функции, на которые стоит обратить внимание:

• Управление контактами и клиентской информацией. Софт собирает всю информацию о лидах в одном месте. Отделы продаж, маркетинга и поддержки видят актуальную информацию, так проще наладить общение и выстраивать долгосрочные отношения.

• Автоматизация маркетинга. Платформа упрощает запуск email-кампаний, отслеживание действий покупателей и настройку автоматических рассылок. С их помощью можно создавать персонализированные кампании и повышать конверсию.

• Управление продажами и сделками. Сервис поддерживает визуальные воронки и статус сделок, назначает ответственных и автоматизирует процесс. Это повышает шансы на успех сделки и помогает точнее планировать взаимодействие.

• Отчеты и аналитика. С помощью платформы можно собирать информацию о продажах, маркетинге и лидах. Аналитика выявляет слабые места, корректирует стратегию и повышает эффективность.

• Управление коммуникациями. Интеграция звонков, чатов и email позволяет отслеживать всю историю взаимодействий. Автоматизация писем и напоминаний снижает риск ошибок и упрощает работу.

• Интеграции с другими инструментами. Софт легко соединяется с другими приложениями (например, календарями и соцсетями), что ускоряет работу и экономит время.

• Мобильная доступность. Поддержка мобильных устройств позволяет работать в любом месте, что важно для сотрудников на выезде.

• Простота и масштабируемость. Платформа должна быть интуитивно понятной и расти вместе с вашей организацией. Это позволяет легко внедрить инструмент и адаптировать его под текущие цели.

Эти функции помогут выбрать CRM, которая упростит работу команды, улучшит взаимодействие с пользователями и даст прирост дохода.

Важная деталь — интерфейс

Интерфейс напрямую влияет на удобство работы и продуктивность сотрудников. Понятный дизайн и простая навигация сокращают время на обучение, уменьшают ошибки и повышают вовлеченность команды. Чем проще и интуитивнее программа, тем быстрее сотрудники начнут активно ей пользоваться.

Это улучшает качество информации и упрощает анализ, повышая эффективность взаимодействий с потребителями. В перспективе это приносит рост прибыли и конкурентные преимущества, так как удобный интерфейс повышает общую продуктивность и лояльность сотрудников.

Интерфейс должен быть понятным, с легко доступными и заметными функциями. Важные элементы — например, кнопки звонков или обновления данных — должны быть выделены, чтобы работать было удобнее и проще.

Также интерфейс должен учитывать потребности разных отделов: маркетингу нужны аналитика и управление кампаниями, а ОП — удобная навигация и управление лидами.

Удобство и доступность — еще один ключевой аспект интерфейса. Хорошо продуманный должен быть удобен для людей с разными потребностями. Например, возможность настроить размер шрифта и контрастность повышает доступность платформы для всех сотрудников.

Интеграция с другими системами

Программа должна поддерживать интеграцию с другими инструментами — ERP, бухгалтерскими сервисами, сайтом организации. Благодаря API и гибким настройкам можно кастомизировать ее под нужды фирмы.

• Мобильные возможности.

Если ваши сотрудники работают удаленно или в разъездах, им будет удобнее мобильное приложение. Хорошая мобильная версия поддерживает продуктивность вне офиса.

• Защита данных.

Безопасность — один из важнейших факторов при выборе. Программа должна соответствовать требованиям конфиденциальности и защищать контакты пользователей.

• Бюджет и ROI.

Перед внедрением оцените ее стоимость и затраты на настройку. Считайте потенциальную окупаемость — вложение в CRM должно приносить измеримую отдачу.

Выбор требует учета множества факторов. Сосредоточьтесь на главном: удобстве интерфейса, интеграциях, безопасности и доступности для мобильных устройств.

Мобильные возможности и доступность на разных устройствах

Мобильная версия удобнее и быстрее. Доступ к информации с телефона или планшета дает возможность сотрудникам оставаться на связи и действовать сразу.

• Гибкость и доступность.

С мобильным софтом сотрудники могут получить доступ к данным о пользователях в любом месте. Это ускоряет принятие решений и улучшает клиентский сервис. Исследования показывают, что доступ к платформе через мобильные устройства повышает продуктивность на 50% за счет вовлеченности и быстрой работы с информацией.

• Рост продуктивности.

Мобильная версия позволяет обновлять данные и фиксировать встречи прямо «на ходу». Это снижает риски потери информации и делает процесс обслуживания потребителей проще и быстрее.

• Слаженная работа команды.

Мобильная версия позволяет командам оставаться на связи, независимо от их местоположения. Встроенные функции, например, календарь и напоминания, делают организацию задач проще. Особенно это удобно для сотрудников в продажах, где нужно быстро делиться информацией.

• Доступ к аналитике.

Современные мобильные платформы позволяют просматривать отчеты и аналитику так же удобно, как на компьютере. Так команде проще оценивать информацию в реальном времени и оперативно корректировать подход к продажам.

• Удобство для клиентов.

Мобильная версия ускоряет реакцию на запросы людей, повышая доверие и лояльность. Сотрудники могут сразу решать возникающие вопросы. Это вызывает у потенциальных клиентов положительную реакцию.

В итоге, мобильная CRM позволяет командам быстрее реагировать, улучшать взаимодействие и поддерживать высокий уровень обслуживания.

Защита данных и соответствие требованиям безопасности

Защита данных — еще один фактор при выборе. На платформе хранятся личные контакты пользователей, история покупок, записи общения, поэтому безопасность критически важна.

Во-первых, программа должна соответствовать нормам законодательства. Нарушение этих правил влечет крупные штрафы и может нанести репутационный удар. Закон требует защиты информации на всех этапах — от шифрования до ограничения доступа.

Чтобы предотвратить утечки, платформа использует многофакторную аутентификацию, разграничение прав и мониторинг активности. Эти меры ограничивают доступ к данным только для нужных сотрудников и защищают от внешних угроз.

Современные платформы также шифруют информацию как при хранении, так и при передаче. Это защищает информацию от перехвата и случайного доступа к серверам. Встроенные инструменты мониторинга и антивирусы блокируют подозрительные действия.

Регулярные обновления безопасности поддерживают защиту на уровне новых стандартов. Например, производители вроде Salesforce и Veeam выпускают патчи, закрывающие уязвимости и защищающие от фишинга и вредоносного ПО. Установка таких обновлений будет держать сервис в безопасности.

Обучение сотрудников — тоже элемент защиты. Программы по безопасности позволяют команде вовремя распознавать угрозы, например фишинг. Таким образом, для надежной защиты используют комплексный подход: соблюдение норм, современные технологии, регулярные обновления и осведомленность сотрудников.

Определите бюджет и ROI

Определение бюджета на платформу и оценка ее окупаемости (ROI) позволит вам грамотно инвестировать средства и получать выгоду. Этот процесс начинается с анализа целей организации и завершается мониторингом результатов.

Как составить бюджет:

• Оценка задач и базовых затрат.

Определите, зачем вам CRM: увеличить выручку, повысить качество обслуживания или наладить управление данными. Это поможет выбрать нужные функции и рассчитать бюджет.

Сюда входят: лицензии, настройка, интеграция с другими системами, обучение, миграция данных. Учтите скрытые расходы — поддержку, обновления, дополнительное ПО. Важно оценить и время внедрения, учитывая расходы на персонал, который будет занят в проекте.

также учтите модель развертывания. CRM может быть облачной или локальной. Облачные системы дешевле на старте, но требуют регулярных платежей. Локальные требуют крупных начальных вложений, но могут окупиться в долгосрочной перспективе. Заложите бюджет и на возможное масштабирование системы.

Как рассчитать окупаемость (ROI:

• Ожидаемая выгода. Рассчитайте, насколько платформа увеличит доходы и снизит затраты. Улучшенное управление и автоматизация рутинных задач помогают наращивать выручку и снижать издержки. Преимущества лучше выражать в деньгах для наглядности.

• Метрики эффективности. Для оценки выберите ключевые показатели, например, рост выручки, сокращение расходов на привлечение клиентов, рост лояльности. Сравните показатели до и после внедрения CRM, чтобы понять ее влияние на бизнес.

• Учет сроков. Полная окупаемость CRM обычно оценивается в течение трёх-пяти лет. Бюджет должен покрывать не только начальные затраты, но и дальнейшее обслуживание и доработки.

Обоснуйте бюджет для всех участников процесса: это покажет выгоды от внедрения и его вклад в рост предприятия.

Резюмируем

Внедрение CRM — шаг, способный изменить работу предприятия, улучшить продуктивность и качество общения с клиентами. Выбор системы начинается с анализа потребностей бизнеса. Важно учитывать специфику деятельности, чтобы CRM не только решала текущие проблемы, но и давала компании развиваться.

Материал написан редакцией Traffic Cardinal — это медиа о маркетинге, арбитраже трафика и заработке в Интернете. Подписывайтесь на наш Телеграм, чтобы быть в курсе актуальных новостей манимейкинга!