Morgan Stanley: агентный ИИ расширит рынок полупроводников за пределы графических процессоров
Речь идёт о следующем этапе развития искусственного интеллекта, когда системы не просто отвечают на запросы, а способны самостоятельно планировать действия и выполнять сложные задачи. По мнению аналитиков, именно такой ИИ начнёт менять баланс нагрузки в дата-центрах: ключевые ограничения сместятся от графических процессоров (GPU) к центральным процессорам (CPU) и памяти.
В результате, как отмечает банк, инвестиции в вычислительную инфраструктуру больше не будут сосредоточены только вокруг GPU, которые стали основой нынешнего ИИ-бума. Вместо этого спрос начнёт шире распределяться по всей цепочке — включая CPU, чипы памяти и оборудование для производства полупроводников.
По оценке Morgan Stanley, агентный ИИ может добавить десятки миллиардов долларов к уже существующему рынку серверных CPU к 2030 году, усилив нагрузку на всю экосистему дата-центров.
Также ожидается, что выиграют не только производители ускорителей, но и компании, работающие с памятью и инфраструктурой: от чипмейкеров до поставщиков оборудования для производства микросхем.
В целом аналитики считают, что переход ИИ к более автономным системам приведёт к «расширению» рынка полупроводников — вместо узкой зависимости от GPU индустрия начнёт развиваться более равномерно по всем типам вычислительных чипов.