Итальянская Bending Spoons готовит IPO в США на 20 млрд долларов и выбирает крупнейшие банки для сделки
Среди выбранных организаторов размещения — Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, BNP Paribas, Jefferies и Allen & Co. Эти банки будут отвечать за структуру и проведение возможного IPO, которое может стать одним из крупнейших выходов на рынок среди европейских технологических компаний.
Оценка компании в рамках размещения может достичь примерно 20 млрд долларов, хотя итоговая стоимость будет зависеть от рыночных условий и спроса инвесторов. Размещение ожидается в ближайшие месяцы и может состояться до лета 2026 года, если ситуация на рынках останется благоприятной.
Bending Spoons известна своей стратегией приобретения и развития цифровых сервисов. Компания ранее приобрела такие активы, как AOL, Vimeo, WeTransfer и Evernote, и строит бизнес вокруг их реструктуризации и монетизации.
Ранее компания была оценена примерно в 11 млрд долларов после инвестиционного раунда, однако быстрый рост выручки и расширение портфеля активов усилили интерес инвесторов к возможному публичному размещению.
Компания рассматривает американский рынок как наиболее привлекательный для технологических IPO из-за более высоких оценок по сравнению с Европой.