Agibank сокращает объём IPO в США более чем на 50% и снижает ценовой диапазон акций

Теперь компания планирует продать 20 миллионов акций по цене от 12 до 13 долларов за штуку, тогда как ранее предполагалось предложить примерно 43,6 миллиона акций в диапазоне от 15 до 18 долларов.

Такое сокращение отражает сложности на рынке размещений: недавно акции другого бразильского цифрового банка PicPay после выхода на биржу в Нью‑Йорке упали почти на 20%, что, по мнению аналитиков, снизило готовность инвесторов участвовать в IPO Agibank на прежних условиях.

Переработанная сделка теперь состоит только из первичных акций — существующие акционеры отказались выставлять свои бумаги на продажу по более низкой оценке, что помогло сохранить интерес к размещению, но создаёт риск возможного перепредложения акций в будущем.

Agibank, базирующийся в Сан‑Паулу, ожидается к листингу на Нью‑Йоркской фондовой бирже под тикером AGBK.