Компания Artivion приобретет израильскую фирму Endospan, специализирующуюся на медицинских технологиях, в рамках сделки стоимостью до 335 миллионов долларов
Компания Artivion, ранее известная как CryoLife и котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже, объявила о реализации своего опциона на приобретение полного пакета акций израильской компании по производству медицинского оборудования Endospan примерно за 135 миллионов долларов.
Стоимость сделки может увеличиться еще на 200 миллионов долларов, если будут достигнуты определенные коммерческие показатели.
Компания Artivion заявила, что приобретение стало результатом получения одобрения FDA для флагманского продукта Endospan — катетерной системы Nexus, предназначенной для малоинвазивного лечения патологий дуги аорты.
Отношения между двумя компаниями начались в сентябре 2019 года, когда они подписали эксклюзивное дистрибьюторское соглашение, а также опционное соглашение, срок действия которого должен был истечь примерно через 90 дней после получения разрешения регулирующих органов в Соединенных Штатах.
Официально это разрешение было получено 2 апреля 2026 года, что привело к текущему исполнению опциона.
В соответствии с условиями соглашения, базовая стоимость приобретения была установлена на уровне 175 миллионов долларов. Хотя у Artivion была возможность объединить денежные средства и акции в качестве оплаты, компания предпочла завершить сделку полностью за наличные.
После вычета существующего долга и кредитов, ранее предоставленных Artivion компании Endospan, чистая сумма денежных выплат, как ожидается, составит приблизительно 135 миллионов долларов. Приобретение будет финансироваться за счет существующей кредитной линии Artivion.
Кроме того, соглашение предусматривает условное вознаграждение в размере до 200 миллионов долларов, которое будет выплачено примерно через два года после завершения сделки, в зависимости от коммерческих результатов и продаж системы Nexus в США.
Завершение сделки по приобретению по-прежнему зависит от выполнения стандартных условий закрытия, включая удовлетворительное завершение комплексной проверки, получение разрешений регулирующих органов и отсутствие каких-либо существенных неблагоприятных изменений в бизнесе Endospan. Объявление совпало с публикацией финансовых результатов Artivion за первый квартал. Компания Endospan, основанная в 2009 году Рафи Бенари и Алоном Шалевым, разрабатывает имплантируемые стент-системы для малоинвазивного лечения заболеваний аорты. За эти годы компания привлекла десятки миллионов долларов от инвесторов, включая Accelmed, основанную Мори Аркином и доктором Ури Гайгером, а также Sequoia Capital Israel, Vitalife и китайскую фармацевтическую компанию Haisco. Перевод с английского