Большое обновление Admin24 от 19 марта: интеграция MAX и Битрикс24
Подключение интеграции Битрикс24 и МАХ
Чтобы подключить интеграцию с мессенджером, необходимо в Маркете Битрикс24 скачать и установить приложениеАдмин24. Также для этой цели можно использовать другое наше приложение — Telegram и WhatsApp: Мессенджер Admin24.
После установки откройте приложение, перейдите в раздел «Настройки» → «Мессенджеры» → «MAX.Admin24» и нажмите кнопку «Добавить».
В появившемся окне активируйте чекбокс «У меня есть ключ» и нажмите кнопку "Подтвердить".ВажноЧтобы получить лицензию для тестирования или приобретения интеграции с МАХ, вам нужно обратиться к личному менеджеру Админ24.
Далее введите лицензионный ключ и снова нажмите «Подтвердить». Следующий шаг —авторизация мессенджера.Для этого нужно нажать на иконку синхронизации в графе "Статус аккаунта".ВажноЕсли после этого действия возникает ошибка, не пугайтесь. Процесс инициализации длится до 3 минут, после чего вы сможете войти в аккаунт. После завершения инициализации необходимо отсканировать QR-код. В открывшемся окне нажмите «Получить QR-код». Отсканируйте полученный код. Если подключение прошло успешно, в открывшемся окне отобразится соответствующее уведомление: Если окно «Мессенджер подключен» не появилось после сканирования QR-кода, нужно зайти в настройки мессенджера и нажать «Синхронизировать статус аккаунта». После авторизации вы сможете отслеживать степень готовности аккаунта к работе в соответствующей графе: Когда статус изменится на «Авторизован, готов к работе», можно начинать работу. Для настройки интеграции откройте приложение Админ24 и перейдите в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры». Здесь доступны несколько вкладок: ВажноРабота со смарт-процессами в Битрикс24 возможна только на тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз». После того, как интеграция будет подключена, при поступлении сообщений от новых контактов в MAX на привязанный номер будут автоматически создаваться лиды в Битрикс24. Если же вы используете «Простой режим CRM», без лидов, то будут создавать сделки. Лиды и сделки будут отображаться во вкладке CRM и иметь в названии пометку «MAX». Также можно самим создать новый лид/сделку/контакт/компанию, чтобынаписать клиенту в MAX первым. Для этого в разделе CRM нажмите кнопку «Создать», введите контакты и кликните по кнопке «Сохранить». ВажноНужно, чтобы был указан телефон в международном формате и на телефоне был зарегистрирован аккаунт МАХ. После этого откройте лид/сделку, перейдите во вкладку МАХ.A24 и в открывшемся чате отправьте нужное сообщение. Можно настроить автоматическое создание комментариев в карточке лида или сделки из сообщений в чате MAX. Для этого откройте приложение Админ24 (можно через Битрикс24). Далее — перейдите в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры». И во вкладке «Настройки» активируйте пункты «Разрешить создание комментариев для входящих сообщений» и/или «Разрешить создание комментариев из исходящих сообщений». После этого в карточке лида/сделки будут автоматически создаваться комментарии. Вы можете настроить оповещения пользователей о создании лида или сделки и новых сообщениях из мессенджера. Для этого нужно открыть приложение Админ24, перейти в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры». Во вкладке «Настройки» доступны следующие функции: ВажноПользователи Админ24, не привязанные к пользователям Битрикс24, не могут получать уведомления. Чтобы оповещения получал также владелец компании, его необходимо добавить в список. Из бизнес-процессов Битрикс24 вы можете настроить автоматическую отправку сообщений в MAX. Для этого в Битрикс24 откройте раздел CRM, в правом верхнем углу нажмите «Настройки» → «Настройки CRM». Далее перейдите в раздел «Роботы и бизнес-процессы» и выберите «Бизнес-процессы». В блоке «Лид» или «Сделка» нажмите «Добавить шаблон». Задайте настройки для шаблона, нажмите кнопку «Сохранить». Перетащите элемент «Отправить сообщение в MAX» из блока «Действия приложений» в область дизайнера бизнес-процессов. Теперь необходимо настроить само действие. Для этого нажмите на шестеренку у добавленного элемента. Задайте необходимые настройки, например, текст сообщения и отправителя. После нажмите кнопку «Сохранить». Когда бизнес-процесс будет полностью настроен, кликните на кнопку «Применить» и далее — «Сохранить», чтобы все заработало. В результате контактам будут приходить автоматические сообщения в соответствии с заданными настройками. В рамках обновления была реализована возможность интеграции открытых линий Битрикс24 с MAX. Для этого в приложении Admin24 — Service Desk необходимо перейти в раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Открытые линии» и нажать кнопку «Добавить». Выберите мессенджер и нажмите «Подтвердить». После этого чаты из MAX будут отображаться в «Контакт-центре». ВажноВ «Контакт-центре» нельзя инициировать диалог первым — написать новому клиенту можно только после того, как он обратится сам. Предусмотрена возможность ограничить отправку сообщений в чатах только теми пользователями, которые назначены ответственными за данные чаты. Право назначать ответственных имеют владелец компании, администраторы и модераторы. Для включения данной функции в приложении Админ24 необходимо открыть раздел «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры». В разделе «Настройки» активируйте параметр"Только ответственные могут писать в чат". При включении данной опции в чатах будет отображаться соответствующее уведомление, а возможность отправки сообщений контактам будет доступна только пользователям, назначенным ответственными за переписку. Интеграция с MAX доступна не только в стандартных сущностях CRM, но и в смарт-процессах. Чтобы создать смарт-процесс, перейдите в раздел «CRM» → «Смарт-процессы» → «Список смарт-процессов». Нажмите кнопку «Создать». Создайте процесс «С чистого листа». Введите название бизнес-процесса, выберите «Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов». Во вкладке «Вид карточки» выберите «Клиент». Сохраните изменения. Зайдите в созданный смарт-процесс и кликните «+ Создать» Введите название элемента, данные контакта. Сохраните изменения. Перейдите в приложение Админ24 на вкладку «Настройки» → «Интеграции» → «Мессенджеры» → «Смарт-процессы». В списке выберите нужный процесс и проставьте галочку «Включить вкладки с мессенджерами». В результате вы сможете коммуницировать с клиентом в мессенджере МАХ в рамках данного смарт-процесса.
Настройка работы интеграции
Создание лидов и сделок
Создание комментариев в карточке лида или сделки из сообщений МАХ
Настройка уведомлений пользователей о создании лида или сделки
Создание бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки сообщения в МАХ
Интеграция открытых линий Битрикс24 с MAX
Реализация возможности писать в чат MAX только ответственным пользователям
Работа со смарт-процессам Битрикс24
