Как передавать только нужные данные

Код 142 в поле «Статус» — это код стадии заключения сделки «Успешно реализовано», а 143 — «Закрыто и не реализовано» в amoCRM. Cо списком кодов этапов вашей личной воронки вы можете ознакомиться в настройках подключения amoCRM во вкладке «Воронки».

Пример № 2. Эффективная обратная связь

У вас на сайте установлен JivoSite. В CRM системе ответственному оператору прописана задача — через некоторое время после разговора связаться с пользователем и выяснить, все ли ему понравилось в обслуживании. При этом некоторые пользователи не оставляют контактные данные — только имя. Ставить задачу на обратную связь без наличия контактов не имеет смысла.

Как ставить задачи в CRM только в том случае, если указано имя и телефон/почта пользователя?

Решение:

Отфильтруем данные по трем параметрам: имя пользователя, почтовый ящик, номер телефона.

Описываем фильтр человеческим языком: «Если пользователь указал свое имя и номер телефона, либо почтовый адрес, то ставим задачу на ответственного оператора»

Формализуем описание:

ЕСЛИ (имя_пользователя <> «„) И (номер_телефона <> “» ИЛИ email <> "") ТО (действие — поставить задачу)

где <> — оператор неравенства.

Настраиваем фильтр:

Пример № 3. Подарок нужному человеку

И нет, это не взятка. Представьте, за каждую сделку на сумму более 100 000 рублей вы отправляете небольшой сувенир заказчику. Сделки закрывают менеджеры по продажам. За отправку сувениров отвечает HR- отдел.

Как уведомлять руководителя HR-отдела только о тех сделках, которые удовлетворяют требованиям?

Решение:

Отфильтруем данные по двум параметрам: статус сделки и сумма сделки.

Предположим, что компания использует amoCRM. На само решение это влияет мало. Просто помните об этом, поскольку свои особенности есть во всех CRM-системах.

Сделать исходное описание фильтра легко: «Если сумма сделки больше 100 000 рублей и сделка перешла в статус „Заключена“, то отправим уведомление с контактными данными руководителю HR-отдела».

Исключаем из описания всю информацию, которая не имеет значения для системы: «Если сумма сделки больше 100 000 рублей и сделка перешла в статус „Заключена“ — отправить уведомление».

Формализуем описание:

ЕСЛИ (сумма_сделки >= 100 000 руб) И (статус_сделки = «Заключена») ТО (действие — отправить уведомление)

Настраиваем фильтр:

Примечание:

Код 142 в поле «Статус» — это код стадии заключения сделки в amoCRM. Cо списком кодов этапов вашей личной воронки вы можете ознакомиться в настройках подключения amoCRM во вкладке «Воронки».

Как настроить фильтр под вашу задачу?

Для корректной настройки фильтра выполните четыре шага:

1. Опишите задачу, которая перед вами стоит.

2. Исключите из задачи всю лишнюю информацию — ту, что не влияет на логику обработки данных.

3. Формализуйте задачу с помощью логической конструкции «ЕСЛИ ... ТО ...» и логических операторов «И / ИЛИ» .

4. Настройте фильтр Альбато согласно логическому выражению из предыдущего пункта.

При составлении логических конструкций учтите:

1. Приоритет у логического оператора «И» выше, чем у оператора «ИЛИ».

2. Для группировки выражений используйте «(» и «)».

3. Для изменения приоритета вычисления значения логического выражения используйте «(» и «)».

4. Для добавления выражения «(...)» в Альбато нажмите «+ Добавить группу условий».