Наша команда («ТехноИнтеллект») осуществляла процесс миграции. Мы подошли к нему комплексно, стремясь сохранить функциональность, объектную модель, клиентскую логику, а также перенести все необходимые данные, отчетность и печатные формы без простоев системы.

В разделах ниже представлено подробное описание рабочих процессов.

Аудит текущей конфигурации и объемов миграции

Началом работы был всесторонний анализ существующей CRM-системы, чтобы понять ее структуру, используемые данные и объемы информации, подлежащей переносу. В процессе специалисты изучили таблицы, поля и взаимосвязи, а также оценивали качество данных, выявляя дубликаты и неполные записи. Этот аудит позволил определить масштаб предстоящей миграции и планировать ресурсы.

Определение списка данных для переноса

Наши аналитики совместно с заказчиком тщательно определяли, какие данные являются ценными и релевантными для новой системы BPMSoft, а какие можно оставить в старой системе, чтобы не тратить ресурсы на их перенос. В результате была перенесена вся клиентская база, данные о юридических и физических лицах, сделки и связанные с ними коммуникации. Нерелевантные данные, такие как дублирующиеся листинги недвижимости, которые не использовались в операционной деятельности, были исключены из миграции.

Адаптация и нормализация базы данных BPMSoft

Затем важно было подготовить целевую систему BPMSoft к приему данных — создать и настроить необходимые объектов и поля, а также адаптировать справочники и классификаторы в соответствии с требованиями переносимых данных. Кроме того, на этом шаге определяются и применяются правила нормализации данных, чтобы обеспечить их единообразный формат и качество в новой системе.

Выгрузка из источника и подготовка к загрузке

После следует извлечение данных из исходной CRM-системы в промежуточные файлы. После выгрузки данные проходят первичную очистку, трансформацию и маппинг, то есть сопоставление полей из старой системы с полями в BPMSoft. Это критически важно для того, чтобы каждая часть информации попала в правильное место в новой базе данных и была готова к бесшовному импорту.

Загрузка данных в BPMSoft

На этом шаге подготовленные данные импортируются непосредственно в систему BPMSoft с использованием ее встроенных средств или специализированных утилит. Для больших объемов данных процесс может быть разбит на этапы, что позволяет более эффективно им управлять и оперативно реагировать на возможные ошибки. В ходе загрузки важно обеспечить, чтобы все связи между различными сущностями были корректно восстановлены, что гарантирует целостность данных в новой системе.

Проверка корректности переноса данных

На финальном этапе осуществляется проверка проведенной миграции. Она включает в себя как количественный анализ (сравнение общего числа перенесенных записей), так и качественный аудит. Совместно с заказчиком выборочно проверяются отдельные записи, связи между объектами и функциональность системы с перенесенными данными, чтобы убедиться, что вся информация корректна, полна и система готова к полноценной работе.

Решение основано на трех базовых продуктах платформы BPMSoft, таких как «Управление продажами», «Управление маркетингом» и «Омниканальные коммуникации». Этот комплекс позволил реализовать весь необходимый функционал, адаптированный под специфику агентства недвижимости.

Ключевые реализованные функции:

1. управление продажами: включает в себя управление сделками с клиентами, а также автоматический расчет суммы платежей клиентов (авансовые, постоплатные) и оплаты контрагентам, автоматический расчет потребления воды и электричества по счетчикам;
2. управление маркетингом: модуль интегрируется с посадочными страницами клиента для отслеживания потенциальных сделок (лидов). Вся коммуникация с потенциальными клиентами собирается в общую воронку для дальнейшей обработки менеджерами;
3. омниканальные коммуникации: блок работает с коммуникациями через WhatsApp и Telegram. Это позволяет менеджерам по продажам и бэк-офису InDreams взаимодействовать с клиентами через CRM-систему в едином окне оператора;
4. автоматизированные уведомления и печатные формы: система генерирует email-напоминания о датах заезда/выезда (check-in/check-out) и формирует печатные формы для клиентов, содержащие информацию о внесенных и предстоящих платежах.

На сегодняшний день каталог агентства недвижимости InDreams включает более тысячи объектов на острове Пхукет, от всемирно известных пляжей Равай и Най Харн на юге до северной оконечности острова и материковой части, где расположены многокилометровые пляжи Май Кхао и Натай. Помимо недвижимости, компания занимается организацией экскурсий и перевозками.