Как настроить автоматическую генерацию документов в amoCRM
Вам надо зайти в настройки выбранной вами для редактирования воронки, в начале лучше выбрать воронку amoCRM которая является основной
Там вам надо создать этап, допустим он будет называться Документы сформированы и добавьте туда sales бота, нажав с свободное место
Создайте нового бота в amoCRM
Добавьте виджет
Войдите в аккаунт гугл и выберите текстовый документ, но основе которого будет происходить генерация документа и папку куда будет сохранен файл с документом
Далее вам надо выбрать текст и выбрать какое поле будет будет соответствовать этому тексту в amoCRM. Поля можно выбирать из контактов, сделок и компаний. Например можно настроить соответствие полю ИНН шаблону в тексте !ИНН! Новая версия amoCRM теперь позволяет сэкономить деньги на генерации документов, ранее эта функция была платной! Сохраняете бота и теперь при переходе в Этап Документы сформированы будет создан документ, а поле в сделке соответствующее ссылке на документ, автоматически заполнится! Всем продаж! Пишите ваши вопросы! Настройка amoCRM «под ключ» Чтобы настроить систему максимально быстро и точно с учетом особенностей вашего бизнеса, обращайтесь к специалистам компании «ИНТЕГРАЦИЯ». Вам достаточно подать заявку на регистрацию с помощью онлайн-формы на нашем сайте, и мы сделаем все за вас: зарегистрируем личный кабинет, добавим сотрудников и карточки клиентов, а также настроим воронку продаж, которая будет максимально эффективной. Кроме того, мы проведем обучение и расскажем вашим сотрудниками как пользоваться amoCRM и обеспечим качественную информационную поддержку на всех этапах работы с этим сервисом. Также наши специалисты выполнят интеграцию CRM с вашей телефонией, сайтом, различными виджетами и внешними сервисами 1С, JivoSite и др. Чтобы узнать больше об услугах и преимуществах сотрудничества с «ИНТЕГРАЦИЯ» — напишите нам!
