Как Битрикс24 помогает в планировании?

Как мы используем задачи в качестве инструмента бизнес планирования:

1. Пользователям на начальном этапе планировать дела помогает работа с инструментом «Сроки», когда задачи распределяются по канбану в зависимости от этого.

2. С развитием навыков стоит переходить на «Мой план», где можно самостоятельно разрабатывать этапы выполнения задач и перемещать свои дела между ними.

3. Используйте возможность создания регулярных задач, которые будут всплывать на портале по графику и напоминать вам о делах.

4. По возможности отказывайтесь от бессрочных проектов. Большие разбивайте на малые подзадачи, каждую снабжайте сроком. Так и развивается навык планирования.

Дела в календаре

Для чего иметь отдельный календарь, если вы работаете на корпоративном портале? Здесь также достаточно внутренних инструментов бизнес планирования, чтобы помнить обо всех будущих мероприятиях и иметь под рукой виртуальный ежедневник.

В календаре мы оставили только события (совещания, звонки и встречи), так как взаимодействие с коллегами перенесено в «Задачи и проекты». Делимся несколькими лайфхаками по использованию этого инструмента:

1. В настройках можно отключить отображение задач в календаре. Так вы оставите в нем только места для совещаний, встреч и звонков. Четкое разделение сформирует у вас привычку смотреть в нужный раздел в поисках событий или поручений.

2. На время удаленной работы календарь удобно использовать для пометок «В офисе», «Дома», чтобы коллеги всегда знали, как с вами удобнее связаться и где вы находитесь.

3. На время отсутствия на рабочем месте в календаре можно оставлять соответствующие пометки. Не забывайте добавлять к ним, как вы доступны и доступны ли вообще. Это устраняет нежелательные коммуникации.

4. Повторяющиеся события можно настроить автоматически и сократить время на планирование регулярных совещаний или встреч.

CRM, как великий планировщик

Конечно, в работе с инструментами бизнес планирования в Битрикс24 невозможно обойтись без упоминания CRM как глобального средства поддержания взаимоотношений с клиентами. Звонки, письма, встречи и многое другое — всё это грозит превратиться в ураган пропущенных дел и упущенных выгод без должного планирования.

Несколько советов для помощи при работе с планированием в CRM:

1. Обучайте сотрудников работе с системой с первого дня в компании, чтобы база их контактов была в хорошем состоянии.

2. Разработайте единые стандарты оформления встреч и звонков, чтобы пользователи всегда могли определить на взгляд свои планы и расставить приоритеты верно.

3. Активно подключайте в работу воронки. К каждому этапу в них можно привязывать соответствующую активность, которая поможет спланировать работу с клиентами.

4. Автоматизируйте напоминания о важных делах по сделкам, которые пользователь может упустить из виду. Чем меньше рутинного планирования вы оставите, тем больше времени для творческой работы с продажами получат ваши сотрудники.

Как инструмент бизнес планирования Битрикс24, очень удобен: всего в одной программе вы можете сосредоточить все дела, встречи, активности по клиентам и партнерам. Остается только активно пользоваться данным инструментом и нашими полезными доработками, которые помогут еще более эффективно выстроить ваши бизнес-процессы.

Кстати, большинство сотрудников нашей компании уже давно отказались от ежедневников в качестве напоминаний. Блокноты мы берем только на встречи и совещания для записи срочных дел и договоренностей, которые затем все равно реализуются в Битрикс24.