Главное Свежее Вакансии   Проекты
248 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

5 идей улучшить процессы CRM в мебельном производстве

Подробно рассматриваем блок CRM при запуске Битрикс24 в компании по производству мебели.

Работа в CRM-системе не только полезна, но и увлекательна. И не так давно в рамках программы тренинго-консалтингового запуска Битрикс24, мы разобрали большой блок про CRM и бизнес-процессы заказчика.

Клиент активно использует сделки. До обращения к нам, коллектив самостоятельно обрисовал бизнес-процессы и настроил воронки продаж. Какое -то время функционировал в таком режиме, но понимания как правильно должна работать CRM Битрикс24, так и не пришло. Решили обратиться к интегратору.

У заказчика полный цикл производства мебели: поиск клиентов, создание макетов проектов (или работа с готовым проектом заказчика), производство, доставка и установка.

Какие задачи должен разрешить запуск CRM:

  • Настроить цикл перехода из продаж в производство.
  • Настроить воронки продаж согласно процессам заказчика.
  • Спроектировать и настроить воронку продаж с «замерзшими клиентами».

Дом строится с фундамента.

На первых встречах разобрали классические схемы: как организовать работу офиса, научились работать с задачами, прижились и полюбились чаты. Закрепили все выполнением домашних заданий.

Подоспел блок CRM. Разобрали инструменты: роботы, туннели, выстроились воронки продаж. Расковыряли ранее созданные заказчиком воронки, убрали нецелесообразные моменты, обыграв их в новом виде.

Спроектировали работу с замерзшими клиентами. Бывают ситуации, когда сделки могут зависнуть годами в середине цикла продаж.

Например, с клиентом связались, посчитали проект, провели замер, но клиент «завис». Менеджеру необходимо будет реанимировать сделку.

Мы предложили убрать стадию «Долгий ящик» из воронки Продажи, которая портит статистику по сделкам и создает чёрную дыру в канбане.

Если клиент попадает в категорию «замерзших», то сделка выводится в неуспешную стадию, которую так и назвали «Долгий ящик».


Спроектированные воронки продаж

С этой точки отрабатывает туннель и перекидывает сделку в воронку Долгий ящик. Где есть всего две стадии: долгий ящик — неуспешная сделка, взять в работу — сделка возвращается на стадию «КП отправлено» в воронку Продаж.Привлечение производства.В процессе продажи проекта, есть этап, когда должно подключаться производство. Сделка доходит до стадии «Предоплата получена» и копируется в направление Производства на стадию "Новая".Воронка Производство.Ранее в воронку производства сделки копировались вручную. Результат зависел напрямую от степени ответственности менеджера. Вспомнил — добавил. Забыл — материалы не закупят, срыв сроков обеспечен.

После проверки проекта и документации, согласованного менеджером по продажам, производственники переводят сделку на стадию закупки. Здесь мы настроили автоматическое копирование сделки (туннель) в воронку Закупки, для дальнейшего снабжения фурнитурой и материалом по проекту.

Интересные моменты:

Карточка сделки производства.

Дополнительно сделали раздел «о проекте», где указан дизайнер — связка с CRM, контактом или компанией.

Сделали поля для загрузки файлов:

  • Дизайн-проект
  • Эскиз
  • План расстановки мебели
  • Обмерный план


Есть у клиента такая специфика, как аванс и доплата, в процентах.

Сумма и валюта в карточке Сделки — должны проставляться не вручную, а в зависимости от процента доплаты.

Сумму проекта «вытянули» в специализированное поле, при помощи данных из созданных полей типа «Деньги»:

  • Общая стоимость проекта
  • Сумма аванса
  • Процент аванса (список)
  • Сумма доплаты
  • Процент доплаты (список)

Как только вносится общая стоимость проекта, выбираем процент аванса и процент доплаты, и от этой суммы автоматически битрикс вносит данные в соответсвующие поля.

В результате по значению доплаты меняется стандартное поле Сумма и валюта. В Канбане менеджерам видна актуальная сумма, которую заплатил клиент по Сделке.


Вроде бы всё!

Хотите использовать Битрикс24, но пока не понимаете, как выстроить свои работы? Обращайтесь за решением к нам, мы всегда рады помочь!

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал!

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.