2 сценария работы с лидами CRM
В Битрикс24 есть 2 сценария работы с лидами:
Первый вариант: это создание повторного лида — применимо, например, когда вы работаете с частными лицами, можно отслеживать лояльных клиентов, создавать для них специальные условия и так далее.
Второй вариант: без повторных лидов, например, когда большое количество участников, с которыми может вестись коммуникация, и не всегда по текущей сделке. Создание лидов в таком случае будет скорее создавать неразбериху, а не помогать работать.
Предположим, к вам обратился клиент. Менеджер обработал лид и создал новую сделку и контакт.
Через некоторое время этот же клиент может позвонить или написать с желанием купить что-то ещё. Битрикс24 определит, что это повторная продажа и создаст новый лид с привязкой к контакту:
Таким образом, сообщение или звонок от ранее закрытого лида создаст новый лид, но уже с пометкой «повторный». Вы можете отфильтровать список лидов на обычные и повторные лиды: Важно: повторные лиды можно конвертировать только в сделки. Если с контактом связан активный лид или сделка — повторный лид создан не будет. Новое письмо или звонок будут добавлены к текущему элементу. Важно: повторные лиды создаются для любых закрытых лидов, даже некачественных. Вы можете добавить конкретные лиды в список исключений, и повторный лид на их базе создаваться уже не будет. Битрикс24 создаёт повторные лиды по умолчанию. Вы можете отключить эту опцию на странице CRM — Настройки — Другое — Прочие настройки. Теперь Битрикс24 прикрепит сообщения и звонки к карточке контакта, там вы всегда сможете получить необходимую информацию. Повторные лиды работают для всех каналов связи: звонки, почта, CRM-формы или открытые линии. Если вы используете режим работы CRM без лидов: то при повторном обращении клиента Битрикс24 создаст сделку с меткой Повторная. Вы можете добавить повторный лид и вручную: для этого привяжите к лиду существующий контакт. В этом случае Битрикс24 скроет поле с фамилией, именем и другими контактными данными лида — вся информация теперь расположена в привязанном контакте. Смотрите нас на YouTube Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24 Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30% Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли
