CRM есть, 1С есть, данные есть — а картину бизнеса всё равно собирают вручную

Всё работает, но по отдельности

Пока компания небольшая, многое держится в голове. Понятно, кто уже заплатил, почему задержался проект и откуда взялся дополнительный расход.

Потом бизнес растёт.

Продажи переезжают в CRM, финансы — в 1С и таблицы, платежи видны в банке, задачи команды — в таск-трекере. Каждый инструмент делает свою работу. Проблема появляется, когда нужно посмотреть на бизнес не по частям.

Допустим, в CRM есть сделка на 1 млн рублей. Клиент уже заплатил 500 тысяч. Оставшиеся деньги должны прийти после следующего этапа проекта, а он сейчас задерживается. CRM покажет сделку. Банк — оплату. Система задач — задержку. Но чтобы понять, когда компания получит оставшиеся деньги, эту историю нужно собрать целиком.

Таких связей по мере роста бизнеса становится всё больше.

Мы не хотели делать ещё одну систему, куда всех придётся переселить

Если отдел продаж нормально работает в CRM, а бухгалтерия — в 1С, зачем заставлять их менять инструменты?

Нам казалось важнее другое: связать уже существующие данные.

Чтобы собственник мог видеть рядом продажу, фактические оплаты, расходы и состояние работ. И не выяснять каждый раз у нескольких сотрудников, что произошло с конкретной сделкой или проектом.

Хорошо эту проблему показал один из наших первых кейсов.

Четыре проекта и около 20 млн рублей оборота

У клиента одновременно шло четыре проекта. Общий оборот составлял около 20 млн рублей в месяц.

На уровне всей компании всё выглядело нормально. Деньги поступали, команда была загружена, проекты работали. Но на вопрос «сколько мы зарабатываем на каждом из четырёх проектов?» точного ответа не было.

Общий финансовый результат компания знала. Разложить его по направлениям было сложнее.

Когда доходы и расходы разделили по проектам, обнаружилось, что один из них работает в убыток. До этого он вообще не выглядел проблемным: приносил выручку, сотрудники были заняты, работы выполнялись. Просто его минус перекрывался результатами остальных проектов.

После разделения цифр стало видно, какие направления действительно приносят деньги.

Для нас этот случай хорошо сформулировал саму задачу. Данных у бизнеса уже достаточно. Не хватает связи между ними.

Так появился «Швец»

Мы начали собирать платформу, которая связывает данные о продажах, финансах и работе компании и выводит их в один управленческий дашборд.

При этом универсального дашборда для всех не существует.

Одному собственнику важно видеть прибыль по проектам. Другому — связь между продажами и фактическими оплатами. Третьему — дебиторскую задолженность и деньги, которые должны прийти в ближайшие недели.

Поэтому начинать приходится не с интерфейса.

Сначала нужно понять, на какие вопросы собственник регулярно ищет ответы и откуда сейчас собирает данные для них. Иногда на этом этапе появляется ещё одна проблема: разные люди внутри одной компании по-разному понимают одну и ту же цифру.

Например, что считать результатом проекта. Какие расходы относить на него напрямую. Как распределять общие затраты. В какой момент считать сделку оплаченной.

Пока с этим не договорились, красивый дашборд мало что изменит.

Что мы хотим получить в итоге

Не заменить CRM, 1С, банк и остальные системы.

А сделать так, чтобы собственнику не приходилось ходить по ним по очереди.

Он открывает один дашборд и видит продажи, деньги, проекты и ключевые показатели бизнеса в связке друг с другом.

Собственно, поэтому продукт и называется «Швец»: его задача — сшить то, что уже есть в компании.