Как не заказать лишнюю разработку BI для Битрикс24
Начните с вопроса, а не с архитектуры
«Покажите сделки менеджеров по стадиям» и «покажите деньги, поступившие по этим сделкам» звучат похоже. Но в первом случае нужные записи могут быть в Битрикс24, а во втором факт оплаты может храниться в 1С. Разница определяет состав работ, хотя итогом в обоих случаях будет таблица.
Попросите команду принести один текущий отчёт и назвать решение, которое она принимает по нему. Затем проверьте, какие поля для него действительно нужны и есть ли они в доступном источнике.
Разделите первый этап на три варианта
Готовый отчёт подходит. Используйте стандартное подключение Битрикс24 к DataLens и проверьте цифры на небольшой выборке. До отдельной аналитической базы дело может не дойти.
Данные есть, отчёт не подходит. Нужны другие расчёты, фильтры или разрезы. Тогда задача первого этапа — настроить датасет и дашборд, согласовать определения и проверить результат.
Нужных данных или связей нет. Например, требуются оплаты из 1С, расходы на рекламу или история изменения сделок. Здесь сначала нужно разобраться с источниками, идентификаторами и накоплением истории. Отдельная база не восстановит события, которые прежде нигде не сохранялись.
Попросите показать проверку результата
Для приёмки возьмите одну воронку, одного менеджера и период. Убедитесь, что в отчёте и CRM совпадают сделки, дата и определение суммы. Проверьте, не удвоилась ли сумма сделки после добавления товарных строк или частичных оплат.
В проекте RuDesktop Smart Easy BI объединила Битрикс24, 1С, Яндекс Метрику и Директ в отчётности DataLens. Первым важным шагом стало согласование расчёта выручки прямых и партнёрских продаж. Именно такие вопросы объясняют необходимость интеграции, а не желание собрать побольше графиков.
В смете полезно отдельно видеть получение данных, их подготовку и сам отчёт. Тогда понятно, за что платит компания и какой первый результат можно принять без ожидания всей системы.
Подключение Битрикс24 к DataLens и пять проверок первого отчёта — практический разбор Smart Easy BI.
