Data Insight совместно с компанией GBS представляют исследование «Рынок розничного онлайн-импорта в Россию»
В 2023 году объем продаж розничного онлайн-импорта в России достиг 313 миллиардов рублей, что составляет 3,96% от общего объема внутрироссийской онлайн-торговли. Количество заказов составило 174 миллиона, что равняется 3,38% от всех посылок в российской электронной коммерции.
В этом исследовании мы оцениваем размер рынка, анализируем его структуру и ключевых участников, обсуждаем факторы, способствующие росту или замедляющие его. Мы также подробно рассматриваем, почему потребители предпочитают заказывать товары онлайн из-за границы, какие товары они покупают и с какой частотой, как они выбирают платформы для покупок и оценивают свой опыт.
Кроме того, мы объясняем, почему розничным продавцам выгодно иметь «кроссбордерную полку»: это позволяет вернуть ушедшие бренды, сократить дефицит товаров и повысить лояльность покупателей без дополнительных затрат.
Где покупают?
По нашим оценкам, в 2023 году 171 миллион заказов онлайн-импорта в Россию пришли из Китая, что составляет около 98% от общего числа заказов. В денежном выражении китайские заказы достигли 282 миллиардов рублей, что составляет около 90% от общей суммы онлайн-импорта.
Согласно опросам российских покупателей, Китай является лидером среди стран, поставляющих товары в Россию через онлайн-импорт, с долей 79% от всех доставок. За ним следуют Турция и Германия с долей около 16% и 10% соответственно. Соединенные Штаты занимают 10%. Другие страны, включая Казахстан и Южную Корею, также заметны в этом списке с долей около 9%.
Ключевые игроки розничного онлайн-импорта;
Интернет-ритейлеры и маркетплейсы с трансграничными предложениями:
AliExpress. На данный момент это ведущий игрок в онлайн-импорте в Россию как по количеству заказов, так и по объему выручки.
Ozon Global. Это подразделение крупного российского маркетплейса Ozon, специализирующееся на трансграничных покупках. Является наиболее успешным примером внедрения трансграничных предложений на российских онлайн-платформах.
Joom. Эта онлайн-платформа предлагает товары из разных стран. Хотя традиционно высока доля китайских заказов, Joom активно расширяет географию своих предложений. Мейлфорвардеры с витриной товаров:
Cdek.Shopping. Пример успешного мейлфорвардера, предлагающего витрину товаров для покупок из Китая, ОАЭ, Турции и других стран.
Brandly. Онлайн-платформа, предоставляющая широкий ассортимент иностранных брендов и товаров для заказов из России.
Shopotam. Мейлфорвардер с витриной, облегчающий процесс покупки и доставки товаров из-за рубежа.
Usmall. Комбинирует функции мейлфорвардера и интернет-магазина, предлагая товары из различных стран на удобной платформе для российских пользователей.Мейлфорвардеры без витрины:
Компании, такие как BXB, Qwintry (Бандеролька), и Litemf.com, и другие. Эти сервисы покупают товары за границей по просьбе клиентов и организуют их доставку в Россию.
Брокеры и неофициальные посредники:
Включают группы в соцсетях, чаты и перепродавцов на таких платформах, как Авито. Эти игроки предоставляют доступ к эксклюзивным или редким товарам, часто устраняя необходимость совершения международных покупок и упрощая международные платежи и доставку.Сервисы по созданию трансграничных витрин и таможенные брокеры:
GBS. Сервис, предоставляющий комплексные решения для добавления иностранных товаров на витрину магазинов и маркетплейсов, включая таможенные услуги.
Юнитрейд. Компания, специализирующаяся на таможенном оформлении и консультациях по вопросам внешней торговли.
Танаис Экспресс. Таможенный брокер, предлагающий широкий спектр услуг по растаможиванию товаров.Логистические компании и транспортные операторы, работающие в сфере трансграничной торговли в России:
Почта России
GBS: международная логистика и таможенное оформление, сервис по созданию трансграничных витрин
СДЭК: активно наращивает долю доставки онлайн-импорта, в частности для AliExpress Russia и Cdek.Shopping
Цайняо (Cainiao): логистическая платформа Alibaba, обеспечивающая транспортировку товаров и доставку через сеть постаматов
Boxberry
5Post: служба доставки от X5 Retail Group
Деловые Линии, ПЭК, и КИТ: важные игроки в магистральной доставке трансграничных отправлений.
Потребители
Материальное положение. По данным ВЦИОМ, 40% респондентов сообщили об ухудшении своего финансового состояния за последний год, тогда как у 24% ситуация улучшилась. Большинство (72%) ожидают рост цен в ближайшие 1-2 месяца, что может вынудить их искать более доступные товары и экономить.
Поведение потребителей. Большинство покупателей онлайн-импорта приобретают товары для личного использования и делают это не впервые. Для 86% опрошенных онлайн-покупки из-за рубежа не являются новинкой, а 58% совершили три и более покупки за последние шесть месяцев. В большинстве заказов (65%) было не более двух предметов.
Доставка. 75% респондентов отметили, что их последний заказ был доставлен бесплатно. Основным методом доставки были службы, такие как Почта России или СДЭК.
Оплата. Большинство (68%) использовали российские банковские карты для последней покупки из зарубежных интернет-магазинов, что указывает на доступность традиционных методов оплаты для трансграничных покупок.
Проблемы. Согласно опросу Data Insight, основной проблемой для тех, кто сократил свои трансграничные покупки, были сложности с доставкой, включая более длительные сроки ожидания и высокую стоимость доставки. Этот ответ дали 31% респондентов.