За счет чего в России растет рынок электронного документооборота
Первые электронные документы (ЭД) появились в России еще в 1980-х годах для ускорения согласований между различными подразделениями. Системы тогда были разрозненными, и каждая компания разрабатывала свои собственные решения. В 1990-е годы появились универсальные системы, которые можно было адаптировать под нужды заказчиков и масштабировать. Лишь с 2010 года государство начало постепенный переход на электронный документооборот (ЭДО).
Электронные документы подписываются с помощью электронной подписи (ЭП), которая выдается для каждого юридического лица (физические лица также могут получить ЭП для использования в государственных учреждениях). Это регулируется федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Кибербезопасность и защиту данных в рамках ЭДО регулирует федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» позволяет вести первичный учет документов в электронном виде. Налоговый кодекс РФ регулирует понятие счета-фактуры и его оформление, а статьи 160 и 434 ГК РФ подтверждают возможность подписания документов электронной подписью и обмена файлами через электронную связь. Дополнительно, ЭДО регулируется федеральными законами № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», № 152-ФЗ «О персональных данных» и рядом постановлений правительства.
Технически электронный документооборот (ЭДО) представляет собой аналог бумажных документов, таких как договоры купли-продажи или оказания услуг, счета на оплату, счета-фактуры, акты сверки, акты выполненных работ, товарные накладные, документы налоговой отчетности и т.д. Однако эти документы создаются в специализированных программах и распространяются через операторов ЭДО, которые зачастую являются и разработчиками этих приложений. Для обмена ЭД с партнерами используются приглашения, что позволяет, например, клиентам системы СБИС свободно обмениваться документами с клиентами системы «Контур.Диадок» и других.
Федеральная налоговая служба (ФНС) стала первой государственной структурой, внедрившей ЭДО, чтобы повысить прозрачность бизнеса. Логика была в том, что упрощение отчетности стимулирует честную работу. Эта стратегия оправдала себя: спрос на ЭДО постоянно растет, за последние 14 лет появилось множество новых компаний-разработчиков, ориентированных на российский рынок, а клиентами становятся не только крупные корпорации, но и средний бизнес.
По данным Cnews, который ведет рейтинг крупнейших игроков на рынке систем электронного документооборота (СЭД), выручка 25 участников в 2022 году выросла на 37%, достигнув 12,5 млрд рублей. Основными факторами роста стали уход западных вендоров, государственная политика полного отказа от бумаги в ближайшем будущем и программы импортозамещения.
Лидерами по выручке за 2022 год стали компании «Тензор» (разработчик СБИС; выручка 1,85 млрд рублей, рост на 6,8%), «Синтеллект» (Tessa; 1,29 млрд рублей, рост на 31,4%) и Digital Design (Docsvision, СДУ «Приоритет», «Авакор»; 1,16 млрд рублей, рост на 19,1%). В топ-5 также вошли Directum с выручкой 993 млн рублей (Directum RX, «Долговременный архив», Directum Smart Search, Directum Ario) и ЭОС с 962 млн рублей (СЭД «Дело», «Архивное дело»). Примечательно, что среди лидеров есть не только московские и петербургские компании, но и разработчики из регионов, таких как Ярославль и Ижевск, а также из Краснодара, Самары и Уфы. Наибольший рост выручки показала московская компания К2Тех: по сравнению с 2021 годом её выручка выросла на 141%.
Эксперты портала прогнозируют ежегодный рост рынка российских СЭД на 20–30%. Анализ портала TAdviser подтверждает это, но отмечает, что крупные компании не торопятся заменять западные решения на отечественные из-за необходимости выделения дополнительных средств. Рейтинг TAdviser за 2022 год показывает немного другую картину: согласно ему, лидером по выручке стал «Синтеллект» с 1,3 млрд рублей (рост на 31,3%), второе место заняла «ТерраЛинк» (1,24 млрд рублей, снижение выручки на 19,9%), а третье — ГК Digital Design (1,16 млрд рублей, рост на 19%). В этом рейтинге участвовала 21 компания, и «Тензора» среди них не было. В целом, размер выручки участников совпадает с данными Cnews по тем же компаниям.
Эти рейтинги не совсем корректны, считает директор по развитию СЭД «Тезис» компании Haulmont (шестое место в рейтинге TAdvisor и седьмое в рейтинге Cnews с выручкой 750 млн рублей за 2022 год) Илья Зайчиков. Он поясняет: «При обсуждении электронных документов необходимо различать системы электронного документооборота (СЭД) и юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО). Первые используются для автоматизации внутренних процессов, таких как приказы, распоряжения, выделение средств на командировки сотрудников и хранение документов, например справочников судов».
ЮЗЭДО, по словам Зайчикова, — это внешняя система, регулируемая федеральными законами, предназначенная для обмена документами с контрагентами. «Все СЭД интегрируются с ЮЗЭДО. Мы сотрудничаем преимущественно с „Контур.Диадок“, но также имеем интеграции с другими системами, такими как СБИС. Однако не всегда СЭД и ЮЗЭДО требуются одним и тем же заказчикам».
Зайчиков отмечает, что СЭД обеспечивает все внутренние процессы компании, что позволяет работать в одной системе благодаря интеграции. СЭД больше нужны для взаимодействия между структурными подразделениями, поэтому малые предприятия с одним-двумя сотрудниками в них не нуждаются. В то же время ЮЗЭДО необходимо всем, кто взаимодействует с другими юридическими лицами (поставщики товаров, услуг и т. д.), а также для налоговой отчетности.
Руководитель проекта «Диадок» компании «СКБ Контур» Сергей Казаков подтверждает различие между СЭД и ЮЗЭДО, но отмечает, что клиенты этих систем всё же пересекаются. «Все крупные СЭД интегрированы с операторами ЮЗЭДО, и количество отправляемых через эти интеграции неформализованных документов, например договоров, постоянно растет. Это косвенно указывает на то, что пользователи СЭД переходят и к ЮЗЭДО».
Главный редактор TAdviser Александр Левашов считает, что объединение этих систем не является проблемой: «Это две части одного общего рынка решений для работы с электронными документами. Тенденция к росту присутствует как у СЭД, так и у ЮЗЭДО, и при желании их можно рассматривать отдельно». По мнению эксперта, оценка динамики рынка и рейтинги помогают IT-компаниям понять общие тенденции, рост конкурентов и своё место на рынке.
Прогнозы на будущее
Эксперты прогнозируют ежегодный рост рынка на 20–30%. Хотя аналитики еще не представили оценки за 2023 год, общая тенденция очевидна. Сергей Казаков отмечает, что рост рынка для «Диадока» продолжается: «Темпы роста, взятые в 2021–2022 годах, сохранились и в 2022–2023 годах. Количество отправляемых документов увеличилось на 30%, количество отправителей — на 21%, а получателей — на 22%. Также наблюдается рост интенсивности документооборота. Но самое значительное увеличение — в количестве связей, то есть пар „отправитель—получатель“, число которых возросло на 50%». По мнению Казакова, важным фактором является подключение малого бизнеса к ЭДО, что делает его понятным инструментом для мелких предпринимателей.
Илья Зайчиков сообщает, что оборот «Тезиса» в 2023 году вырос на 51% по сравнению с 2022 годом: «Прошлый год был для нас выдающимся: рост лицензионной выручки составил 83%, а общей выручки — около 40%». Основными факторами роста стали импортозамещение и переход клиентов с западных систем из-за истечения лицензий или прекращения поддержки. «Еще одной причиной является использование российской СЭД, совместимой с продуктами Microsoft. Уход Microsoft вынуждает клиентов искать новые кроссплатформенные решения. „Тезис“ изначально разрабатывался как кроссплатформенное решение, поэтому у нас уже накоплен значительный опыт перехода на российское ПО до основного курса на импортозамещение», — объясняет Зайчиков. Он также утверждает, что рост СЭД не связан напрямую с ситуацией по ЮЗЭДО, но наличие ЮЗЭДО упрощает заказчикам переход на полную цифровизацию, что, в свою очередь, способствует росту внешнего сегмента.
Александр Левашов прогнозирует рост рынка по итогам 2023 года на 30–40%: «Хотя окончательные данные еще не собраны и не проанализированы, предварительные оценки показывают такой рост. Тенденция будет сохраняться благодаря импортозамещению из-за ухода западных вендоров и продолжающейся цифровизации. Даже если кто-то не хочет переходить на ЭДО, контрагенты, уже перешедшие, вынуждают это делать». Также он отмечает, что развитие функциональных возможностей систем способствует увеличению спроса.
Сергей Казаков считает, что полный переход на ЭДО произойдет не скоро: «ФНС подсчитала, что сейчас у нас более 15 миллиардов B2B-документов. Мы еще только в начале пути. Трудно делать точные прогнозы, так как рынок развивается неравномерно. Например, за первый квартал 2024 года 50% УПД стали обращаться в электронном виде, и через три-пять лет этот тип документов полностью оцифруется. Но это касается только одного типа документов, а множество других только начинают процесс цифровизации». Александр Левашов добавляет, что многое зависит от законодательства: «Бизнес пока обязан дублировать многие документы на бумаге. По мере проникновения технологий, эти требования будут постепенно исчезать из законодательства, и переход на ЭДО завершится». При этом он подчеркивает необходимость технической подготовки: создание резервных копий, надежные хранилища и обеспечение безопасности.
