Лучшие статьи и кейсы стартапов
Включить уведомления
Дадим сигнал, когда появится
что-то суперстоящее.
Спасибо, не надо
Вопросы Проекты Вакансии
CRM для управления активными продажами
Рекомендуем
Продвинуть свой проект
Лучшие проекты за неделю
36
Эбиа

Эбиа

www.ebia.ru

16
Enlite

Enlite

enlited.ru

15
likearea

likearea

smm.li

14
Amarket

Amarket

amarket.io

14
Relap

Relap

relap.io

12
RockinRobin

RockinRobin

www.rockinrobin.co

11
Perezvoni.com

Perezvoni.com

perezvoni.com

11
Cookiezz

Cookiezz

cookiezz.com.ua

11
ПРОМКА24

ПРОМКА24

promka24.com

Показать следующие
Рейтинг проектов
Подписывайтесь на Спарк во ВКонтакте

Очередное обновление

86 4 В избранное Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Пока страна отдыхала мы немного поработали и подготовили очередное мини-обновление для Yoolla CRM.

В этом обновлении мы поработали над ошибками и добавили несколько полезных функций:

  • устранена ошибка с установкой некорректных прав для сотрудников при первом добавлении
  • улучшен раздел Панели управления - Сотрудники (табличное представление) - добавлены фильтры (роли, отделу, руководителю) и поиск по ФИО сотрудника
  • улучшен экспорт списка Выставленных счетов
  • добавлен экспорт Актов (в т.ч. изменен механизм учета)
  • улучшен список Документов
  • устарнена ошибка в работе переключения отображения логов в карточках Клиентов, Контактов, Сделок

Оптимизирован Рабочий стол

  • изменен алгоритм загрузки некоторых виджетов для ускорения работы
  • улучшен виджет Воронка продаж, Воронка продаж (классик), Воронка активности - добавлены Закрытые сделки
  • улучшена работа с напоминаниям - возникновение ошибок при одновременной отметке напоминаний выполненными и создании нового напомиания

Привязка Сделки к напоминанию

  • Добавлена возможность привязки напоминания к сделке - привязать можно к доступным текущему сотруднику сделкам. При выборе сделки автоматически подгружается Клиент.

Контроль выполнения дел

  • Добавлен модуль для контроля выполнения дел сотрудниками - доступен в Панели управления / Общие настройки / Дополнения общие. Модуль позволяет включить запрет добавления новых напоминаний (и Клиентов) при наличии у сотрудника не завершенных дел более указанного в настройке количества.
  • Запрет добавления напоминаний действует в следующих формах - добавление напоминаний, при добавлении записи в Историю активности, при отметке дела выполненным, в "Экспресс-форме", в форме модуля "Обращения", в форме модуля "Сборщик заявок"
  • Запрет добавления клиента действует в следующих формах - формы для добавления Клиента или Контакта, в "Экспресс-форме", в форме модуля "Обращения", в форме модуля "Сборщик заявок"

Используйте "с умом"!

Отчет "Закрытые успешные сделки"

  • новый отчет, позволяющий анализировать закрытые в указанный период сделки - показывает закрытые сделки за выбранный период. При выборе периода создания клиента можно увидеть сколько сделок закрыто по клиентам созданным в указанный период.
  • отчет имеет фильтры - по Источнику клиента, Этапу закрытия сделки, Типу отношений, а также периоду создания карточки клиента в CRM
  • имеется возможность экспорта списка в Excel
  • подключается вручную в Панели управления - файл "dealResultReport.php". Подробнее в Документации. dealresultreport.png

Клиенты нашего сервиса уже могут пользоваться новыми возможностями, для пользователей коробочного варианта дистрибутивы будут готовы чуть позже.

+1
Добавить в избранное Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Первые Новые Популярные
Yoolla CRM
CRM для управления активными продажами
Владислав Андреев
Товарищи минусующие — вы хоть комментируйте своё мнение.
Ответить
Иван Бабкин
Ну это ж святое дело — "заминусить" конкурента =) Так что и причина не нужна. Тем более никто палиться не хочет — сегодня он Вас заминусил, завтра Вы его.
Ответить
Ис-Симпл ИнфоВизум
Интерактивные интерфейсы. Цифровые постеры. Для оффлайна.
Григорий Нотченко
Это больше похоже на минусящего бота.
Ответить
Neaktor
Управление бизнесом и проектами онлайн.
Николай
Похоже на то, что кто-то тупо пробегается по "новостям компаний" и минусует все подряд. Может кстати и бот
Ответить
Выбрать файл
Читайте далее
Загружаем…
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать