Главное Свежее Вакансии   Проекты
Разместить своё объявление
287 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Доставка лидов: amoCRM

Варианты доставки лидов: работа с amoCRM. Пошаговое руководство по настройке системы для получения лидов. Моменты, на которые следует обратить особое внимание.

AmoCRM — удобная, простая в настройке и управлении CRM. Рассмотрим интеграцию финансового лидогенератора «Зебра Кредит» с аккаунтом в amoCRM.

Для работы необходимо предоставить:

  • URL (поддомен) куда направлять cURL-запрос. Он находится во вкладке: Настройки → Общие настройки → Адрес. Можно скопировать URL из адресной строки браузера, например, zebrarobot.amocrm.ru.

b_5bb0826c08504.jpg

  • E-mail менеджера, ответственного за обработку лидов. Он находится во вкладке: Настройки → Пользователи → Отдел продаж.

b_5bb084fc7c191.jpg

  • API ключ. Находится во вкладке: Настройки → API.

b_5bb0897cce3cb.jpg

API ключ не является паролем к аккаунту, значит, по нему доступа к сделкам (базе клиентов) получить никто не сможет.

Во-первых, нам необходимо разобраться с полями. Для каждого поля указываются «Значение» и «Переменная».

Значение — это общее название поля, например:

  • Сумма кредита.
  • Возраст заемщика.
  • ФИО.
  • Телефон.
  • Регион.
  • Город.

Переменная — конкретные данные потенциального заемщика (лида), например:

  • 5000 рублей.
  • Петров Сергей Юрьевич.
  • 8 918 100 30 50.
  • Ленинградская область.
  • Кудрово.

Во-вторых, следует сформировать список полей для приема пользовательских данных.

Добавление полей:

  • Переходим во вкладку «Сделки».
  • Кликаем на любую сделку (2). Если сделок 0, выбираем «Быстрое добавление» (1) и создаем тестовый лид.

b_5bb08cba2307c.jpg

  • Кликаем на лид, в горизонтальном меню жмем «Настроить», далее «Добавить поле».
  • Проставляем галочку «Только из API» — обязательно, иначе мы не сможем поставить лиды.
  • В выпадающем меню оставляем «Текст».
  • В форму вводим название поля. Поля можно продублировать из анкеты в зависимости от вида кредита.

b_5bb08f80ad9bc.jpg

  • Примечание 1. Для лучшего восприятия полей можно добавить несколько вкладок, нажав на плюс.
  • Примечание 2. Список вкладок анкеты может быть реализован в несколько шагов. Например, в случае анкеты на потребительский кредит удобно оформить вкладки в 3 шага: Общая информация; Трудоустройство и доходы; Паспортные данные. Можно вывести все поля на одной вкладке, однако наши исследования показывают, что это отрицательно влияет на восприятие информации, снижая скорость обработки лидов.

b_5bb08e71dd27d.jpg

Ограничений на созданные поля нет! Можно их переименовывать, менять порядок, переносить между вкладками.

Обязательно добавьте поле «ID [zebra]»: это позволит оперативно решать возникающие вопросы по лидам.

Учтите, что при удалении поля и добавлении нового с таким же именем (например, удаляем «Кредитная история» и добавляем его вновь) необходимо уведомить об этом нас. Дело в том, что идентификация полей происходит по ID, а не имени, что в данном случае приведет к пустой переменной (запрос уйдет «в никуда»).

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.