Бразильский цифровой банк PicPay планирует привлечь $434,3 млн через IPO в США
Бразильский цифровой банк PicPay заявил, что намерен привлечь около $434,3 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в Соединённых Штатах. Компания собирается предложить примерно 22,9 млн акций по цене от $16 до $19 за акцию.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
PicPay рассчитывает оценить себя примерно в $2,46 млрд при IPO. Платформа, базирующаяся в Сан-Паулу и контролируемая инвесторами из J&F Investimentos, ранее планировала выход на американский рынок ещё в 2021 году, но тогда отказалась от IPO из-за неблагоприятной рыночной ситуации.
В выпуске также участвует инвестиционная компания Bicycle Capital, которая планирует купить акции PicPay на $75 млн, а глобальными координаторами IPO выступают Citigroup, BofA Securities и RBC Capital Markets.
PicPay собирается зарегистрировать свои акции на бирже Nasdaq под тикером PICS. Этот шаг отражает возвращение бразильских эмитентов на американский рынок после нескольких лет затишья.
0