Бесплатная CRM iDirector - обзор основных возможностей

На рынке русско-язычных CRM (Customer Relationship Management) появилась обновленная версия iDirector - система управления, которая автоматизирует большинство бизнес-процессов в компании и позволяет получить максимальную отдачу от каждого сотрудника. Как любая CRM-система для бизнеса, она представляет собой инструмент управления клиентами.

Пройдемся вкратце по возможностям CRM iDirector.

Основной функционал отражен на верхней плашке и в меню слева.

Главное меню включает в себя следующие разделы:

• Клиенты
• Персонал
• Мои проекты
• Очередь задач
• Список проектов
• Статистика
• История заявок
• Файлы компании (реквизиты, образцы договоров, шаблоны документов, фотографии и т.д)
• Настройки

Раздел КЛИЕНТЫ

Продукт iDirector сфокусирован на клиентах и удовлетворении их потребностей. В разделе КЛИЕНТЫ разработчики из А25 совместили данные о привязанных к профилю клиентах и информацию о доступных карточках других сотрудников компании.

Карточка клиента оснащена основным востребованным функционалом со стороны компаний и интернет-магазинов. Раздел позволяет сразу увидеть менеджера клиента, теги клиента (горячий клиент, холодный звонок, черный список и т.д.), изменять их, передавать клиента другому менеджеру и запускать проекты (можно сразу для нескольких клиентов).

Раздел ПЕРСОНАЛ

Здесь представлены профили активных и уволенных сотрудников с контактами.

Каждый сотрудник может быть привязан к своему отделу или группе сотрудников, система позволяет привязывать подчиненных к руководителю и выстраивать работу и уровни доступа исходя из структуры организации.

ВАЖНО! Пользователь, создавший компанию, не может снять с себя права "Директор"

Раздел ПРОЕКТЫ

Раздел отображает ваши активные и законченные проекты, распределенные по клиентам и уровню прогресса (высчитывается автоматически по результатам запущенных задач и их завершенности).

Раздел ОЧЕРЕДЬ ЗАДАЧ

Здесь отображаются все подчиненные сотрудники, к которым у пользователя есть доступ, количество активных задач и доступен просмотр/редактирование. Управление задачами вручную позволяет распределять нагрузку для ускорения работы и оценивать эффективность работы каждого сотрудника.

Чтобы вам не пришлось самостоятельно контролировать все эти процессы, система позволяет формировать очередь задач в автоматическом режиме, исходя из приоритетов и сроков выполнения.

Как работают сценарии и обучение

Готовые сценарии (их также можно настроить и добавить свои) и обучение помогают повысить эффективность отдела продаж повышается на 25-40%. Например, в систему встроены сценарии холодных звонков, которые позволяют пройти "оборону" секретаря другой компании и получить контакты руководства. Эффективные и отработанные сценарии по работе с возражениями помогают сохранить клиента, а иногда и убедить его увеличить средний чек.

Разработчики из А25 убеждены, что для успеха необходимы непрерывные изменения и постоянные улучшения во всех процессах деятельности компании. Поэтому CRM iDirector изначально разрабатывалась c возможностью создания новых сценариев и интеграции с другими инструментами.

Раздел СТАТИСТИКА

В ленте активности отображаются активность сотрудника, заявки, клиенты и приходы.

Раздел ИСТОРИЯ ЗАКАЗОВ

В истории заявок (или заказов) отображаются все заявки (фильтр: все заявки, в работе, выполненные) и история заказов с датой, статусом и менеджером, который обрабатывает заявку.

Раздел НАСТРОЙКИ

Настройки позволяют

• управлять системными тегами

• производить интеграцию с документами GoogleDrive
• работать с облачными хранилищами (Яндекс.Диск, Google, Dropbox)
• управлять заявками с сайта (настройка дизайна и инструкции по размещению формы на сайт)
• импортировать данные с других CRM (amoCRM, Битрикс24, Мегаплан, Microsoft Dynamics и SugarCRM)
• экспортировать данные в xml-файл

Раздел БИЛЛИНГ

• баланс
• услуги
• история платежей

Рост продаж

Новый iDirector - это не просто база данных клиентов, проектов и заказов. Это продукт, который подскажет, кому из клиентов требуется срочно позвонить, и что именно нужно говорить. Тем самым время на обработку клиента значительно снижается, даже если курирующий его менеджер заболел, в отпуске, или находится на выездной встрече.

Юридические решения

Не тратьте время на составление договоров и подготовку других рутинных юридических документов. В систему встроен модуль автоматической генерации договоров и счетов, а также добавлены несколько типовых договоров.

Время - деньги

Если для вашей компании важен вопрос эффективного рабочего времени ваших сотрудников, вы можете использовать возможности таймера для выполнения задач. Настройка позволяет учитывать KPI эффективности сотрудника и формировать его заработную плату, исходя из отработанного времени и других показателей.

"Среди всех компаний, эти ребята выстроили, наверное, самую лучшую и эффективную модель продаж. Этот опыт бесценен".

Михаил Кудинов, директор бизнес-инкубатора ИТМО

Разработчики А25 постоянно тестируют и совершенствуют систему и расширяют ее функционал исходя из потребностей пользователей. Приглашаем к дискуссии :)Если же вы еще не пользовались нашей CRM, попробуйте сами! CRM iDirector полностью бесплатна.