Рынок программируемых логических контроллеров (ПЛК)
Аналитическое агентство Maximize Market Research (MMR) опубликовало отчет «Глобальный рынок программируемых логических контроллеров (ПЛК)», в котором делает вывод о том, что рынок ПЛК вырастет с $12,49 млрд в 2022 году до $17,57 млрд к 2029 году при среднегодовом темпе роста в 5%. Приводим основные положения исследования и в конце статьи делимся своими наблюдениями о российском рынке средств автоматизации.
Рыночные тренды
Ожидается, что по крайней мере до 2029 года мировой рынок программируемых логических контроллеров будет в значительной степени расти. Это обусловлено растущим внедрением автоматизации в различных отраслях экономики, таких как автомобилестроение, производство продуктов питания, а также в нефтегазовой промышленности. Спрос на контроллеры с программируемой логикой растет также из-за их гибкости, масштабируемости и экономичности. Предполагается, что нефтегазовая промышленность внесет основной вклад в рост рынка ПЛК из-за растущей в отрасли потребности в системах автоматизации и управления.
Эволюция технологии ПЛК — еще один фактор, стимулирующий рост. Контроллеры становятся все более совершенными, поскольку теперь имеют больший объем памяти, меньшие размеры, используют высокоскоростной (гигабитный) Ethernet и встроенные возможности беспроводной связи. Эти достижения делают контроллеры более эффективными в управлении производственными процессами, тем самым способствуя их внедрению в различных отраслях промышленности. Кроме того, растущий спрос на безопасность в промышленных процессах стимулирует внедрение контроллеров с программируемой логикой в таких критичных приложениях, как системы аварийного отключения и системы противопожарной защиты. ПЛК могут быстро и точно обнаруживать угрозы безопасности и реагировать на них, снижая риск аварий, несчастных случаев и травм на рабочем месте.
Системы ПЛК могут быстро выявлять и исправлять ошибки и инициировать мгновенные ответы без вмешательства человека, сокращая время простоя оборудования и повышая эффективность производства. Отрасли внедряют автоматизированные системы для достижения надежности и получения прибыли, а ПЛК используются для управления производственными процессами, сборочными линиями и роботами.
Пандемия COVID-19 также повлияла на рост рынка ПЛК. Блокировки, введенные правительствами по всему миру, привели к тому, что пострадали многие отрасли, были нарушены цепочки поставок и производственные операции. Вместе с тем пандемия способствовала внедрению таких технологий, как машинное зрение, роботизированные системы и искусственный интеллект для машин с автопилотом, которые, как ожидается, будут способствовать росту автомобильного сектора. Кроме того, растущий спрос на энерго-эффективность и необходимость снижения затрат на электроэнергию стимулируют внедрение ПЛК в самых различных отраслях. Системы ПЛК могут оптимизировать использование энергоресурсов и снизить энергопотребление, тем самым повышая эффективность техпроцессов и снижая затраты.
Рынок программируемых логических контроллеров определяется несколькими факторами, включая повсеместную потребность в автоматизации. Автоматизированные системы уменьшают необходимость вмешательства человека, повышают эффективность процесса и оптимизируют использование ресурсов. ПЛК широко используются в промышленности для управления производственными процессами, сборочными линиями и роботизированными комплексами.
Еще одним драйвером рынка ПЛК является растущий спрос на массовую кастомизацию промышленности. Потребность в персонализированных продуктах сделала производственные процессы более сложными и требующими частых корректировок. Этот спрос на индивидуализацию побудил конечных пользователей к внедрению более гибких систем на базе персональных компьютеров и облачных контроллеров, а не ПЛК. Но традиционных контроллеры по-прежнему остаются популярным выбором благодаря своей масштабируемости, простоте программирования и высокой надежности управления.
Тенденции и возможности рынка
На рынке программируемых логических контроллеров наблюдается несколько тенденций и возможностей, которые, как ожидается, будут определять его рост в ближайшие годы. Одной из основных тенденций является все более широкое внедрение технологий Индустрии 4.0, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и облачные вычисления. Ожидается, что эти технологии расширят возможности ПЛК и позволят им предлагать более продвинутые функции, такие как профилактическое обслуживание, удаленный мониторинг и анализ данных в реальном времени.
Еще одной тенденцией на рынке является все более широкое внедрение беспроводного оборудования. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с проводными системами, например, относительно низкие затраты на установку, большую гибкость и возможность удаленного мониторинга и управления. Ожидается, что внедрение беспроводных ПЛК будет расти в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, производство электроэнергии, водоснабжение и очистка сточных вод.
На рынке также наблюдается появление гибридных ПЛК, которые сочетают в себе функции обычных ПЛК с функциями контроллеров на базе ПК. Гибридные системы обеспечивают большую гибкость, позволяя конечным пользователям разрабатывать более функциональные приложения и системы управления. Внедрение гибридных ПЛК будет расти в таких отраслях, как производство продуктов питания и напитков, автомобилестроение и фармацевтика.
Ожидается, что растущий спрос на облачные системы ПЛК также откроет значительные возможности роста. Облачные системы предлагают ряд преимуществ, включая удаленный доступ, анализ данных в режиме реального времени и более низкие затраты на обслуживание. Внедрение облачных систем будет расти в таких отраслях, как логистика, транспорт и розничная торговля.
На рынке также наблюдается появление систем ПЛК с открытым исходным кодом, которые предлагают большую гибкость и возможности настройки для конечных пользователей. ПЛК с открытым исходным кодом приобретут популярность в аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и робототехнике.
Внедрения периферийных вычислений также откроет возможности роста на рынке ПЛК. Пограничные вычисления включают обработку данных ближе к их источнику, что снижает задержку сигнала и позволяет быстрее принимать решения. Ожидается, что системы ПЛК с возможностями периферийных вычислений будут применяться в таких отраслях, как промышленное производство, энергетика и коммунальные услуги.
Проблемы и ограничения рынка
Несмотря на перспективы роста, рынок программируемых логических контроллеров не застрахован от проблем и ограничений, которые могут помешать его росту. Одной из основных проблем на рынке является растущая угроза кибератак. ПЛК уязвимы для кибератак, которые могут поставить под угрозу целостность и конфиденциальность данных, что приведет к сбоям и простоям всей системы. Ожидается, что увеличение кибератак создаст серьезную проблему для роста рынка.
Еще одной проблемой являются высокие первоначальные инвестиции, необходимые для развертывания систем ПЛК. Стоимость приобретения, установки и обслуживания таких систем может быть высокой, особенно для малых и средних предприятий, что ограничит их внедрение в некоторых отраслях и регионах.
На рынке программируемых логических контроллеров также наблюдается нехватка квалифицированного персонала, способного проектировать, устанавливать и обслуживать системы автоматизации. Это может ограничить внедрение ПЛК в отраслях, использующих сложные приложения и системы управления. Предполагается, что нехватка квалифицированного персонала создаст проблему для роста рынка уже в ближайшие годы.
Еще одной проблемой на рынке является возрастающая сложность производственных процессов. По мере их усложнения возрастает потребность в специализированных ПЛК. Это может привести к более высокой стоимости развертывания и обслуживания, тем самым ограничивая внедрение в ряде отраслей, что будет препятствовать росту рынка контроллеров.
Отсутствие стандартизации в системах ПЛК также является сдерживающим фактором. ПЛК производятся несколькими поставщиками, каждый из которых имеет собственный набор спецификаций и функций. Это может затруднить конечным пользователям выбор правильной системы для своих приложений, что приведет к снижению производительности и более высоким затратам на обслуживание.
Кроме того, пандемия COVID-19 также оказала значительное влияние на рост рынка ПЛК. Пандемия нарушила цепочки поставок, что привело к задержкам в доставке компонентов и систем. Пандемия вызвала спад промышленного производства, что также привело к снижению спроса на ПЛК.
Анализ сегментов рынка
Тип контроллеров. Сегментация рынка программируемых логических контроллеров осуществляется на основе типов, которые включают модульные ПЛК, компактные ПЛК, ПЛК, монтируемые в стойку и большие ПЛК. Ожидается, что сегмент модульных ПЛК будет доминировать на рынке с точки зрения доходов из-за их высокой степени внедрения в различных отраслях производства, таких как автомобилестроение, нефтегазовая и химическая промышленности. Модульные ПЛК хорошо масштабируются и обеспечивают большую гибкость, что делает их подходящими для сложных и требовательных к настройке и кастомизации промышленных приложений. Кроме того, ожидается, что сегмент модульных ПЛК выиграет от тенденции Индустрии 4.0 и растущего внедрения Интернета вещей в производство.
В сегменте компактных ПЛК в течение прогнозируемого периода также ожидается значительный рост. Компактные ПЛК предназначены для малых и средних приложений, и они дешевле, чем модульные ПЛК. Спрос на компактные ПЛК будет расти из-за их все более широкого применения в таких отраслях, как производство продуктов питания, упаковка и обработка материалов. Согласно исследованиям, сегмент модульных ПЛК занимал наибольшую долю рынка программируемых логических контроллеров в 2022 году (на графике ниже), в то время как сегмент компактных ПЛК продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста. Технологии. Сегментация рынка программируемых логических контроллеров осуществляется на основе технологии, которая включает в себя традиционные ПЛК, ПЛК повышенной безопасности и гибридные ПЛК. Сегмент традиционных ПЛК является наиболее широко используемым типом и применяется в автоматизированных системах управления общего назначения. ПЛК безопасности специально разработаны для критически важных приложений, требующих высокой степени контроля и надежности, и используются в таких отраслях, как атомная энергетика, химическая и аэрокосмическая промышленности. Сегмент гибридных ПЛК представляет собой комбинацию ПЛК общего назначения и ПЛК повышенной безопасности, предлагая преимущества обеих технологий. Согласно исследованиям, сегмент традиционных ПЛК занимал наибольшую долю рынка в 2020 году благодаря широкому спектру приложений. В течение прогнозируемого периода в сегменте ПЛК безопасности будет наблюдаться значительный рост в связи с растущим вниманием к правилам безопасности на рабочем месте и потребностью более высоких уровней безопасности во множестве отраслей. Ожидается, что сегмент гибридных ПЛК также будет расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено его все более широким их распространением в таких отраслях, как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность. Потребители. Сегментация рынка программируемых логических контроллеров может быть выполнена на основе отраслей экономики, среди которых выделяются автомобильная, энергетическая, химическая и нефтехимическая промышленности, производство продуктов питания, добыча нефти и газа и другие. Ожидается, что среди них автомобильный сегмент будет занимать наибольшую долю рынка ПЛК из-за растущего внедрения в отрасли средств автоматизации. Значительный рост будет в сегменте химического и нефтехимического производства в связи с растущим в этих отраслях спросом на безопасность и автоматизацию процессов. В сегменте топливной энергетики и производства электроэнергии будет наблюдаться умеренный рост из-за растущего внимания к энерго-эффективности и надежности. Ожидается, что в сегменте производства продуктов питания и напитков также будет наблюдаться значительный рост из-за растущего спроса на автоматизацию в пищевой промышленности и упаковки. В нефтегазовом сегменте будет наблюдаться умеренный рост из-за растущего спроса на безопасность и автоматизацию данной отрасли. В раздел «Другое» входят такие отрасли, как аэрокосмическая промышленность, фармацевтика, водоочистка и очистка сточных вод. Исследования показывают, что автомобильный сегмент занимал наибольшую долю рынка ПЛК в 2020 году, а за ним следовали химический и нефтехимический сегменты. Азиатско-Тихоокеанский регион. В регионе будет наблюдаться самый высокий рост из-за растущего спроса на автоматизацию в различных отраслях промышленности, например, в автомобилестроении, производстве продуктов питания и напитков, а также в сфере электроники и полупроводников. Географически регион будет доминировать также из-за наличия в нем большого количества производителей. Ключевыми странами региона являются Китай, Япония и Индия. Согласно исследованиям, в 2021 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось примерно 33,8% мирового рынка ПЛК. Северная Америка. Рынок ПЛК в Северной Америке будет занимать наибольшую долю в течение прогнозируемого периода благодаря присутствию в регионе крупных игроков, таких как Rockwell Automation, Honeywell International и Schneider Electric. Соединенные Штаты являются ключевой страной в регионе, на которую приходится большая доля рынка. Согласно исследованиям, в 2021 году на Северную Америку приходилось примерно 28,4% мирового рынка ПЛК. Европа. На европейском рынке будет наблюдаться значительный рост в связи с растущим спросом на системы автоматизации и безопасности в таких отраслях как автомобильная, нефтегазовая, химическая и нефтехимическая промышленность. Ключевые страны региона включают Германию, Францию и Великобританию. Исследования показывают, что в 2021 году на долю Европы приходилось примерно 26,9% мирового рынка ПЛК. Южная Америка. Южноамериканский рынок будет демонстрировать умеренный рост в следствие растущего внедрения автоматизации в различных отраслях экономики, в первую очередь в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. Бразилия и Аргентина являются ключевыми странами региона. Согласно исследованиям, в 2021 году на Южную Америку приходилось примерно 5,6% мирового рынка ПЛК. Ближний Восток и Африка. На этом рынке будет наблюдаться умеренный рост из-за растущего спроса на системы автоматизации и безопасности в нефтегазовой отрасли. Ключевые страны региона включают Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Исследования показывают, что в 2021 году на Ближний Восток и Африку приходилось примерно 5,3% мирового рынка ПЛК. Региональное распределение глобального рынка ПЛК в 2022 году: 1. Каковы драйверы роста рынка ПЛК? Ответ: Драйверы роста рынка программируемых логических контроллеров включают в себя все более широкое внедрение Индустрии 4.0, рост спроса на автоматизацию и потребность в эффективных производственных процессах. 2. Что является основным препятствием для роста рынка ПЛК? Ответ: Основным сдерживающим фактором для роста рынка программируемых логических контроллеров является растущее внедрение альтернативных систем управления, таких как облачные контроллеры и контроллеры на базе ПК, особенно в отраслях, требующих частых корректировок или настройки продуктов. 3. Какой регион будет лидировать на мировом рынке ПЛК? Ответ: Ожидается, что в течение исследуемого периода времени Азиатско-Тихоокеанский регион будет лидировать на мировом рынке программируемых логических контроллеров. 4. Каков прогнозируемый размер рынка и темпы роста рынка ПЛК? Ответ: Размер рынка программируемых логических контроллеров оценивался в $12,49 млрд в 2022 году, ожидается, что его объем будет расти в среднем на 5% в период с 2022 по 2029 год и достигнет $17,57 млрд. ===== Отечественный рынок испытывает, пожалуй, самые серьезные изменения за весь период своего существования. Связано это с уходом из России большинства иностранных производителей, и, соответственно, с увеличением спроса на российские разработки и продукцию вендоров, которые не зависят от влияния нерыночных факторов. Стоит ожидать и сужение возможностей для экспорта российских продуктов за рубеж. Потребители будут отдавать предпочтение ПО автоматизации и диспетчеризации, созданному на основе открытого исходного кода, как наиболее защищенного от возможных ограничений поставок и обновлении версий со стороны иностранных разработчиков. На российском рынке работают более двух десятков производителей индустриальных контроллеров и ПО автоматизации, многие из которых концентрируются на определенной отраслевой нише — энергетике, промышленной автоматике, станкостроении, робототехнике, безопасности, оборонной промышленности, сегменте критически важной инфраструктуры и т.д. Среди российских производителей преимущество получат те, кто производит как аппаратную часть, так и программное обеспечение, предлагая тем самым заказчику комплексные решения, что позволяет ему не зависеть от нескольких поставщиков и не производить в одном проекте отладку различных продуктов. Для российских производителей ПЛК наиболее остро будет стоять вопрос поставки процессоров и комплектующих. Преимущество получат компании, которые смогут создать существенный запас компонентов и расходных материалов, а также организуют альтернативные пути их закупок и/или смогут перейти на продукты отечественного производства. В любом случае произойдет увеличение себестоимости производимого оборудования.
Региональная аналитика
Ключевые игроки рынка ПЛК:
Краткие выводы в виде вопросов и ответов:
Комментарий Московского завода тепловой автоматики (МЗТА) о состоянии российского рынка ПЛК