Модернизируем продажи электромонтажных изделий с CRM Битрикс24
До встречи с Битрикс24 команда заказчика долго работала в ERP, где был налажен процесс состоявшейся сделки, отгрузки и выставления счетов. А до знакомства с нами заказчик тестировал бесплатный тариф Битрикс24 и старался самостоятельно разобраться с базовыми инструментами.
Предпродажное взаимодействие с клиентом по-прежнему велось «на коленке». Поэтому потребовался полноценный запуск CRM-cистемы для понимания откуда приходят лиды, записи и контроля телефонных звонков, хранения истории взаимодействия с клиентом, работы с обращениями из социальных сетей, работы с задачами.
Деятельность заказчика связана с производством,
проектированием и монтажом электромонтажных изделий, продажей готовой продукции
со склада и производством «под проект».
Два направления продаж: продажа существующим и новым клиентам
готовой продукции и направление проектных продаж, в котором сделки могут
длиться годами. В задачу тренинго-консалтингового запуска CRM Битрикс24
вошло: запустить CRM
Битрикс24 и оцифровать деятельность отдела продаж по направлению непроектных
продаж. Приступили и создали простую воронку продаж, добавили
в нее много специфических полей, с учетом данных из ERP (номер счета, заказа). Стандартный сценарий: заявка приходит через сайт или почту, наш
клиент получает заказ на почту. Далее руководитель продаж перераспределяет
заявки на какого-либо менеджера вручную. Менеджер готовит в ERP счет,
набивает номенклатуру. Этот счет отправляет в качестве коммерческого
предложения по заявке, а на основании счета создается документ Реализация. Мы сформулировали процесс и запустили его в CRM Битрикс24
по этапам: · Заявка поступила · Автоматическое распределение на менеджеров · Выставление коммерческого предложения · Переговоры · Выставление и согласование договора · Процесс подписание договора · Счет и реализация Внутри Битрикса построили систему связанных воронок: воронку
Продаж связали с воронкой Реализации. В воронке продаж спроектирован классификатор по типу оплат
(предоплата, постоплата и так далее). После того как Сделка оплачена (счет
оплачен), в зависимости от типа оплаты, запускается механизм реализации. Воронка Реализация. По Сделке поступил платеж — запускается
процесс подготовки продукции и отгрузки: на ответственных сотрудников расставляются
задачи, напоминания. Когда Сделка в продажной воронке доходит до этапа «в работе»,
она через туннель копируется в воронку Реализация проходя соответствующие
стадии. Когда процесс реализации в своей воронке успешно завершается, Сделка в продажной
воронке переходит на стадию «Отгрузка». Сложности: из-за отсутствия интеграции с 1С, множество действий
приходится дублировать — копировать номер счета, номенклатуру, контрагентов. В результате: · Подключены каналы коммуникаций: соцсети, почта,
телефония. · Разработана рабочая воронка отдела продаж, связанная
с воронкой реализации. · Выстроена работа с задачами и чатами на портале.
· В любой момент при помощи CRM Битрикс24 руководство
может проверить, кто лучше и кто хуже работает с продажами, помочь менеджерам с
«тяжелыми», затягивающимися сделками. Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ Подписывайтесь на наш YouTube канал!
