Три задачи клиента - одно решение: Роботы Битрикс24
Ох, интересная отрасль для запуска CRM Битрикс24 нам попалась недавно! Заказчик занимается электротехническими испытаниями средств индивидуальной защиты и выполняет эксплуатационные проверки электроустановок.
Серьёзный спектр услуг — основательный подход: запуск CRM Битрикс24 для оперативного решения важных задач клиента.
Что предстояло сделать:
- Собирать данные по оплаченным сделкам (при переводе счёта в статус «оплачен»);
- В документах (акты и счета) автоматически прописывать договор-основание;
- Создать и настроить воронки продаж — для сбора отчётности и оценки эффективности;
- Разработать механизм повторных продаж;
- Учесть вид оплаты заказа в клиентских сделках.
Что успели воплотить в рамках Тренинго-консалтингового запуска CRM Битрикс24:
Чтобы сотрудники клиента могли видеть и проанализировать результаты своих работ, настроили несколько воронок по продажам:
1. Первичные продажи — воронка по продажам новым клиентам.
2. Повторные продажи — воронка для фиксации продаж всем клиентам, у кого больше одной сделки, как раз для отслеживания результативности продаж.
3. Воронка ЭТЛ — сделки по продаже услуг электротехнической лаборатории.
4. Воронка Поиск повреждений — воронка по сделкам услуг ремонта и устранения аварийных ситуаций.
Под каждую воронку по продажам была создана воронка реализации. Когда сделка доходит до стадии оплаты, она копируется в воронку реализации, и уходит ответственным за проведение испытания образца.
Процесс испытание образца (реализации) этапы: Настроена автоматизация роботами Битрикс24: Созданы и настроены автоматические обязательные поля в карточке сделки, чтобы отмечать формат оплаты (предоплата, постоплата, частичная оплата и так далее). Менеджеры в обязательном поле на определенном этапе отмечают схему оплаты, в зависимости от выбранного пункта оплаты, происходит фиксация оплаты сделки. Например: есть статусы «ожидание постоплаты» и «оплата получена». Если используется какой-либо вариант постоплаты, то сделка при переводе в этот статус переходит в воронку Реализации автоматически. В воронке Продаж сделка висит в статусе «Ожидает постоплату». Когда оплата поступит — менеджеры зафиксируют её получение и могут перевести статус сделки в выигранную. Если же оплата не поступит, то произойдет «откат» сделки обратно, пока менеджер не выяснит причину и осознанно не проставит галочку «Оплата получена». Роботы для решения задач по повторным продажам: Механизм создания сделок для попытки повторной продажи работает по двум сценариям: 1 вариант. Все сделки в статусе «Неуспешная», через определенный срок (например, три месяца) копируются в воронку повторных продаж автоматически, для повторной попытки оказания услуги. 2 вариант. Из воронок реализации услуг, через определённый срок создаются повторные сделки в воронке повторных продаж. Считаем запуск CRM Битрикс24 успешным — первоначальные задачи клиента выполнены. Несложная автоматизация роботами избавила сотрудников от рутины, внесла порядок и контроль ситуации по сделкам. Дальнейшее развитие легко осуществимо благодаря гибкой системе Битрикс24 и команде экспертов — Соль. Всегда готовы прийти на помощь вашему проекту! Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ Подписывайтесь на наш YouTube канал!
