Приложение Стандартизация ФИО
Вашему вниманию приложение, которое позволяет стандартизировать заполнение ФИО клиентов в лидах и контактах.
В чём польза:
- При автоматическом включении отслеживания создания или изменения лидов и контактов, приложение исправит опечатки в написании имён и фамилий;
- Корректно распределит информацию по полям: Фамилия, Имя, Отчество.
- Правильно распределённые по полям данные играют важную роль при обращении к клиенту в рассылках и при работе с генераторами и шаблонами документов.
Рассмотрим работу приложения «Стандартизация ФИО».
1. Установка возможна из маркета при активной подписке. Легко найти по фразе «стандартизация ФИО».
2. Выбираем «установить» и принимаем на следующем этапе лицензионные соглашения:
3. Попадаем на экран с настройками приложения: Где в том числе обязательное условие — указать ключи, полученные в сервисе Dadata. Разберёмся, где их найти: для этого зарегистрируйтесь в сервисе dadata, либо войдите в имеющуюся учётную запись. 4. Ключи вы найдёте в личном кабинете: Укажем ключи в соответствующих полях настроек нашего приложения, установленного в Битрикс24. Затем выберем сущности и условия автоматического срабатывания для приложения — лиды, контакты; при создании, при обновлении. Обратите внимание! При включённой автоматической проверке при изменении лида или контакта, проверка происходит при любом изменении /редактировании любого поля лида или контакта, а также при изменении статуса лида. Стоимость одной проверки составляет 10 копеек. Первые 100 проверок бесплатно. Подробную информацию о ценах сервиса можно узнать в прайсе DaData. 5. В завершении сохраним настройки. Получаем уведомление об успешном сохранении настроек. Проверим работу приложения на примере контакта. Только что в нашей CRM был создан контакт, в котором были некорректно указаны ФИО: После сохранения и обновления страницы наблюдаем результат работы нашего приложения, которое корректно распределило информацию по полям: Фамилия, Имя, Отчество. В результате установки приложения на вашем портале созданы два дополнительных робота, а в конструкторе бизнес-процессов становятся доступны аналогичные активити. Рассмотрим их возможности: Стандартизация ФИО в лиде или контакте. Этот робот стандартизирует ФИО в лиде или контакте и автоматически распределяет информацию по соответствующим полям. В настройках робота или активити укажите тип и ID элемента, который нужно проверить. Например, для стандартизации ФИО в лиде можно добавить робота на один из статусов, указать тип «Лид» и ID лида. Также можно установить робота на стадию сделки, указать тип «Контакт» и ID контакта из сделки для стандартизации ФИО в связанном со сделкой контакте. Стандартизация ФИО. Робот или активити может проверить ФИО из переданной строки. В настройках робота или активити укажите источник строки с ФИО (поле, переменная, или явно заданное значение). После выполнения робота или активити становятся доступны результаты проверки, которые можно использовать в других роботах или активити. В результатах проверки приходит: ФИО — стандартизированные ФИО ФИО (Родительный падеж) — стандартизированные ФИО после склонения ФИО (Дательный падеж) — стандартизированные ФИО после склонения ФИО (Творительный падеж) — стандартизированные ФИО после склонения Фамилия — стандартизированная Фамилия Имя — стандартизированное Имя Отчество — стандартизированное Отчество Пол — пол стандартизированных ФИО Код проверки с возможными значениями: 0 — Исходное значение распознано уверенно; 1 — Исходное значение распознано с допущениями или не распознано; 2 — Исходное значение пустое или заведомо «мусорное». Код проверки можно проверять в условиях для того, чтобы понимать, можно ли использовать данные проверки, или требуется ручная корректировка результатов. Приложение перезаписывает данные в лидах и контактах при автоматической проверке или проверке роботом «Стандартизация ФИО в лиде или контакте» только если код проверки равен 0, чтобы гарантировать, что данные в CRM не затрутся некорректной информацией. Посмотрим, как приложение обработает некорректный контакт при помощи робота на этапе сделки. Для этого роботом «Добавить комментарий» выведем результаты работы робота «Стандартизация ФИО в лиде или контакте» в таймлайн сделки: Так выглядит некорректный контакт: Результат работы роботов в сделке: Так код проверки = 1. Приложение не перезаписало автоматически данные в контакте, но предлагает верные варианты, которые можем использовать при дальнейшей работе. Смотрите нас на YouTube Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24 Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30% Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли
