Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
90 % наших клиентов работают с воронками продаж и сделками. На различных этапах сделок, при помощи бизнес-процессов и роботов можно автоматически создавать привязанные к сделке задачи. В случае нашего клиента, с такими задачами сотрудники компании привыкли работать из раздела задачи и проекты.
На одном из этапов сделки происходит расстановка n-ого количества задач. Точное количество зависит от показателя в карточке сделки.
Со сделками и задачами в основном работают две роли сотрудников:
- менеджер (он же ответственный и постановщик в задачах).
- и аккаунт менеджер — сотрудник поддержки клиентов;
Этот же специалист занимает роль ответственного или наблюдателя в задаче:
Если аккаунт-менеджер по какой-то причине не мог выполнять порученные ему задачи (отпуск, больничный, отгул), его коллегам требовалось переходить в связанную с задачей сделку и в ней, в каждой из задач проставлять аккаунт сотрудника, который может его заменить. Помимо того, что это отнимает львиную долю рабочего времени. Сотрудники ещё могли запутаться и ошибиться, переходя из сделок в задачи и наоборот. Задача:Настроить напрямую из карточки сделки замену ответственного по всем привязанным к сделке задачам. Решение: Наши специалисты разработали бизнес-процесс, который при постановке задачи сохраняет ID этих задач в сделку. Далее если значение аккаунта изменилось, то бизнес-процесс проверяет все поставленные задачи, и где есть участие данного аккаунта меняет его на новый. Что получилось: Смотрите нас на YouTube Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24 Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30% Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли
