Прикрепляем письма в CRM Битрикс24 к Лидам и Сделкам с учетом темы

Как стандартно работает механизм почты в CRM?

Вы получаете на почту письмо. В CRM-создается Лид. Далее на его основании Сделка, к которой крепится вся почтовая переписка с клиентом. Все понятно и логично, если Сделка одна. А что делать если Сделок у Лида несколько?

Допустим, одному клиенту вы продали автомобиль, к нему услугу сервисного обслуживания, и отдельно услугу по страхованию. По каждой сделке у вас кипит работа и ведется активная переписка разных менеджеров с одним и тем же клиентом.

Стандартно любое письмо (вне зависимости от темы и направления Сделки) будет подкрепляться к последней созданной (открытой) карточке Сделки в CRM.

В результате: например, в истории переписки сущности Сделки «Продажа страхования» может висеть переписка «Продажа автомобиля». Непорядок и его приходится разбирать менеджерам вручную.

С такой задачей к нам обратился один из наших постоянных клиентов технической поддержки. И мы убрали это недоразумение, разработав скрипт, который умеет раскладывать письма по Лидам и по Сделкам в соответствии с темой письма. Анализировать, к какой цепочке относится то или иное обращение.

Теперь, если у менеджера с одним и тем же клиентом ведется параллельно несколько Сделок, то почтовая переписка будет раскладываться автоматически по соответствующим Сделкам.

Письма одной цепочки в одну Сделку.

Письма другой цепочки (темы-направления услуги/товара) в другую Сделку.

Полезно? Обращайтесь к нашей технической поддержке за приложением. Разъясним нюансы, ответим на вопросы, настроим Битрикс24 индивидуально под ваши задачи.

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал!