Автоматическое создание задач amoCRM и уведомление риэлтора

Автоматические задачи amoCRM

Автоматические задачи в сделках crm-системы создаются при наступлении запланированного события. Например, при переходе сделки на новый этап воронки продаж.Когда менеджер создал сделку в amocrm, сохранил её в этапе «Заявка принята», автоматически создались задачи:"Квалификация клиента" — уточнения всех потребностей покупателя и заполнения в amocrm полей сделки;"Подтверждение карточки сделки" — согласование с руководителем корректности заполнения полей.

На каждом этапе можно создать несколько задач, чтобы они являлись чек-листом для исполнителя. Плюс в зависимости источников сделки или от значений в полях, задачи могут отличаться на одном этапе. На примере ниже, риэлтор указал «Способ покупки» = «Ипотека». И после перехода в следующий этап воронки продаж, автоматически amoCRM создала дополнительные задачи для оформления заявки на получение ипотеки.

Уведомления amoCRM

Своевременное выполнение задачи — гарантия успешного завершения сделки. Поэтому так важно вовремя получить уведомление amoCRM. Система напоминает о задачах в online-интерфейсе, отправляет push-уведомление на телефон (если установлено приложение), письмо на email, в Telegram. Куда и какие уведомления получать, можно легко настроить индивидуального для каждого пользователя.

В рабочей суматохе автозадачи являются отличным помощником, напоминая, что и когда необходимо сделать, для качественного оказания услуги. Задачи могут содержать ссылки на инструкции для выполнения. Это особенно актуально для задач, связанных с подачей документов в банк, росреестр, другие структуры.

Рекомендуем прочесть Воронка продаж недвижимости в CRM для агентства недвижимости и застройщика

Для руководителя автозадачи являются эффективным инструментом для создания единого стандарта работы риэлторов в агентстве недвижимости. А также способом контроля сроков исполнения обязанностей.

На начальном этапе внедрения amoCRM, уделите особое внимание проработке задач на каждом этапов воронки продаж. Или доверьте это дело профессионалам, оставив заявку на внедрение amoCRM для агентства недвижимости.