Как создавать документы в amoCRM при помощи Airux DocsGen
Для создания документов в amoCRM вам необходимо воспользоваться нашей разработкой Airux Docsgen. Этот сервис позволит вам легко и быстро создавать документы счета, акты, договора и любые другие документы имеющие шаблон.
Для создания документа счет (шаблон данного документа по умолчанию есть в системе, другие нужно добавлять) вам необходимо установить виджет себе в аккаунт
Ознакомьтесь с инструкцией по подключению, которая есть в описании к виджету. Вам необходимо будет пройти выполнить 4 простых шага:
- Зарегистрироваться на сервисе Airux Docsgen
- Авторизоваться в сервисе Airux Docsgen
- Зайти в настройки и скопируйте API ключ (ссылка в раздел настройки)
- Вставьте скопированный API ключ в модальное окно виджета
После этого создайте новую сделку, заполните поля сделки, обратите внимание что виджет пока не отображается в поле виджетов справа.
После сохранения сделки виджет появится и будет выглядеть следующим образом:
Теперь вы можете создавать документы. При регистрации для вас будет создан шаблон документа типа счет (invoice). Для того что бы создать свой первый документ нажмите кнопку создать, а затем выберите шаблон документа:
Откроется диалоговое окно в котором необходимо будет добавить товары или услуги, для документа типа счет это обязательный параметр. При необходимости вы можете добавить контрагента, что бы эти данные заполнялись в документе из диалогового окна.
Форма для создания контрагента:
Затем нажмите кнопку создать. В результате окно закроется а созданный документ привяжется к сделке и появится в блоке виджета, как показано на картинке:
Вот и все, приятного пользования сервисом.
По всем интересующим вопросам обращайтесь по эл. почте: info@airux.ru
