Главное Свежее Вакансии   Проекты
Продвинуть свой проект
41 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Создание и привязка проектных групп к сделкам в CRM

Каждый раз при создании проектной группы сотрудник вынужден выполнять ряд рутинных действий. Часто это занимает много рабочего времени. Поэтому сегодня делимся, как упростить и ускорить работу с такими операциями в CRM.

Недавно на одном проекте удалось реализовать потребность большинства компаний, которые ведут проектные сделки. Сами безумно рады этому решению, так как самим этого не хватало!

Какие проблемы клиента решали:

- регулярное выполнение однотипной операции по созданию проектной группы и приглашению в неё сотрудников,

- сложный поиск проектной группы в CRM.

Изначально эти процессы выполнялись сотрудниками вручную. Возникала вероятность совершить ошибку или забыть добавить нужного сотрудника в группу. Также отсутствовала связь между проектной группой и сделкой, на оснований которой и создавалась группа.

В итоге разработали механизм автоматического создания и привязки проектной группы из сделки, который запускается нажатием одной кнопки.

b_5c642d3d3ed3a.jpg

Это решение будет полезно тем, кто работает с проектами и CRM. Сотрудники получат логичный и элементарный в использовании инструмент, который повысит лояльность к CRM и снизит количество ошибок при работе.

ЕСТЬ ПОХОЖАЯ ЗАДАЧА? НАПИШИТЕ НАМ - БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ!

https://telegram.me/Bitrix24consultationbot

Консультации по Битрикс24 в Facebook

Консультации по Битрикс24 в ВКонтакте

Больше статей Вы можете найти в нашем БЛОГЕ

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать
Комментарии

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.