Создание и привязка проектных групп к сделкам в CRM
Недавно на одном проекте удалось реализовать потребность большинства компаний, которые ведут проектные сделки. Сами безумно рады этому решению, так как самим этого не хватало!
Какие проблемы клиента решали:
— регулярное выполнение однотипной операции по созданию проектной группы и приглашению в неё сотрудников,
— сложный поиск проектной группы в CRM.
Изначально эти процессы выполнялись сотрудниками вручную. Возникала вероятность совершить ошибку или забыть добавить нужного сотрудника в группу. Также отсутствовала связь между проектной группой и сделкой, на оснований которой и создавалась группа.
В итоге разработали механизм автоматического создания и привязки проектной группы из сделки, который запускается нажатием одной кнопки.
Это решение будет полезно тем, кто работает с проектами и CRM. Сотрудники получат логичный и элементарный в использовании инструмент, который повысит лояльность к CRM и снизит количество ошибок при работе.
ЕСТЬ ПОХОЖАЯ ЗАДАЧА? НАПИШИТЕ НАМ — БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ!
Смотрите нас на YouTube
Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24
Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%
Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли
