Образовательный холдинг Ultimate Education привлек более ₽550 млн на pre-IPO

Образовательный холдинг Ultimate Education в рамках pre-IPO привлек ₽565 млн. Об этом пишет РБК.

Сделка была размещена на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа- Инвестиции». Компания начала прием заявок на покупку акций 15 октября. Привлеченные деньги ускорят развитие бизнеса и подготовят фирму к выходу на биржу в ближайшие несколько лет.

Гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин ранее сообщал, что группа рассматривает возможность выхода на IPO в 2026–2027 годах. По его словам, перед выходом на биржу компания планировала выпустить облигации и провести pre-IPO. Рейтинговое агентство АКРА присвоило ООО «Алтимейт Эдьюкейшн», операционной компании группы, рейтинг BBB с позитивным прогнозом.

Отметим, что Ultimate Education объединяет семь индустриальных онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования: Fashion Factory, XYZ, «Психодемия», Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН. Гросс-выручка группы за 2023 год увеличилась на 59% год к году и составила ₽2,4 млрд, а EBITDA составила ₽348 млн.